توقعات أسعار الذهب: قد يمتد تصحيح زوج الذهب/الدولار XAU/USD بعد ارتفاع يوم الجمعة بنسبة 3٪

انعكاس أسعار الذهب بعد اختراق جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية يوم الجمعة.
يظل الدولار الأمريكي في موقف دفاعي، والحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدعم أسعار الذهب، ولكن يظل التركيز منصباً على عوائد السندات.
أغلقت أسعار الذهب الأسبوع فوق المتوسط المتحرك 200 يوم الهام، وإلى أين سوف يتجه الملاذ الآمن بعد ذلك؟

تقوم أسعار الذهب بتصحيح جزء صغير من ارتفاع يوم الجمعة الهائل إلى أعلى المستويات خلال ثلاثة أسابيع عند منطقة 1933 دولار. لا يزال الدولار الأمريكي USD في موقف دفاعي بينما ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يأخذ المستثمرون في الاعتبار الصراع الجاري بين إسرائيل وحركة حماس والتطورات الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

هل سوف يستمر التوجه نحو الأمان في تعزيز أسعار الذهب؟

يوم الجمعة، شهدت أسعار الذهب تحولًا بمقدار 100 دولار، مدعومة من نهج التوجه نحو الأمان قبل حالة عدم اليقين الجيوسياسي في نهاية الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، لجأ المستثمرون إلى تغطية مراكز البيع المكشوفة وسط توقعات بأن الحرب الجارية بين حركة حماس وإسرائيل قد تحافظ على المخاطر الصعودية قائمة على أسعار الذهب. قفز المعدن اللامع من منطقة 1832 دولار ليسجل أعلى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع عند منطقة 1933 دولار خلال التداولات الأمريكية بعد توقف الارتفاع التدريجي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص الطلب على سندات الخزانة الأمريكية على خلفية المخاوف بشأن ارتفاع العجز أضاف إلى قوة أسعار الذهب. التوقف المؤقت في ارتداد الدولار الأمريكي على خلفية أحاديث تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ساعد أيضاً على ارتفاع أسعار الذهب.

في بداية الأسبوع يوم الاثنين، تقلص أسعار الذهب المكاسب، في وضع تصحيحي طبيعي بعد حركة يوم الجمعة الكبيرة. يأتي التراجع في أسعار الذهب على الرغم من ضعف أداء الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن الارتفاع الجديد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يعزى أيضًا إلى التراجع في أسعار الذهب.

لا يزال المستثمرون في حالة مزاجية حذرة، حيث يستوعبون تطورات نهاية الأسبوع المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط. تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد "بتدمير حركة حماس" بينما تستعد قواته لدخول قطاع غزة من أجل ملاحقة نشطاء حركة حماس.

في الوقت نفسه، كثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودهم لاحتواء صراع حركة حماس وإسرائيل، حيث لا يزالون قلقين بشأن تدخل إيراني محتمل في الصراع. رداً على ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن "إيران لن تبقى مراقبة في هذا الوضع، وقد أبلغت إسرائيل عبر حلفائها أنه إذا استمرت جرائمها في غزة فإن "غداً سوف يكون الأوان قد فات".

بالمضي قدماً، سوف تستمر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في تقديم الدعم لأسعار الذهب بينما ينتظر متداولي الدولار الأمريكي بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وخطابات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed من أجل الحصول على دفعة صعودية جديدة. ينتظر متداولي الذهب بفارغ الصبر خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed باول أمام النادي الاقتصادي في نيويورك في وقت لاحق من هذا الأسبوع من أجل الحصول على رؤى جديدة بشأن توقعات معدلات الفائدة للبنك المركزي، وخاصة بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع تضخم مؤشر أسعار المستهلك CPI الرئيسي بأكثر من المتوقع في سبتمبر / أيلول.

قامت الأسواق تقريبًا بتسعير توقف مؤقت في رفع معدل الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الشهر المقبل، بينما تقوم بتسعير احتمالية بنسبة 30٪ لرفع معدل الفائدة في ديسمبر / كانون الأول، وفقًا لأداة FedWatch من مجموعة CME.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

اخترقت أسعار الذهب جميع المتوسطات المتحركة اليومية الرئيسية يوم الجمعة وسجلت إغلاقًا أسبوعيًا فوق المتوسط المتحرك 200 يوم الهام عند منطقة 1929 دولار.

اخترق مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا خط المنتصف، مرتفعًا بقوة في المناطق الصعودية، مما يبرر الحركة الكبيرة في أسعار الذهب.

ومع ذلك، فشل مشتري الذهب في البقاء فوق حاجز المتوسط المتحرك 200 يوم في وقت مبكر من يوم الإثنين، حيث يبدأ في التصحيح. وبالتالي، كسرت أسعار الذهب المتوسط المتحرك 100 يوم عند منطقة 1923 دولار، وسوف تتجه الآن نحو اختبار المتوسط المتحرك 50 يوماً العرضي عند منطقة 1901 دولار إذا اكتسب الانعكاس زخماً.

الانخفاض المتجدد يتزامن مع انخفاض في مؤشر القوة النسبية RSI.

إذا فشل المتوسط المتحرك 50 يوماً في تقديم الدعم لأسعار الذهب، فقد يمتد التصحيح نحو المتوسط المتحرك 21 يوماً عند منطقة 1880 دولار.

بالنسبة للاتجاه الصاعد، تظهر المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك 100 يوم عند منطقة 1923 دولار، والتي فيما فوقها سوف تتجه جميع الأنظار مرة أخرى نحو حاجز المتوسط المتحرك 200 يوم عند منطقة 1929 دولار.

في حالة تسجيل مزيد من الارتفاع، فإنه يمكن إعادة اختبار أعلى المستويات خلال ثلاثة أسابيع عند منطقة 1933 دولار، في الطريق إلى أعلى مستويات 20 سبتمبر / أيلول عند منطقة 1947 دولار.