لندن 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - هز شهر أكتوبر تشرين الأول الأحمر الأسواق العالمية اليوم الجمعة في الوقت الذي دفع فيه مشهد وصول عائدات السندات الحكومية الأمريكية إلى 5٪ للمرة الأولى منذ عام 2007 وسط صراع يتزايد فيه التهديد في الشرق الأوسط المستثمرين بحثا عن الأمان.
كان المحرك التقليدي لتكاليف الاقتراض العالمية - عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات - قد تراجع إلى 4.94٪ قبل التداول الأمريكي ولكن مع عودة النفط إلى ما فوق 93 دولارا للبرميل وتلميح إسرائيل إلى غزو واسع النطاق لغزة ، كان المزاج محفوفا بالمخاطر.
أسواق الأسهم الأوروبية (. STOXX) بنسبة 1٪. انخفضت الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوى لها في 11 شهرا بين عشية وضحاها وأشارت أسواق العقود الآجلة إلى تراجع آخر في وول ستريت ، التي خسرت 2٪ خلال اليومين الماضيين.
تدخل بنك اليابان في أسواق سنداته أيضا حيث لامس عائد JGB لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ عقد من الزمان ، في حين دفع التدافع من أجل الأمان الذهب إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر وأبقى الدولار (. DXY) والفرنك السويسري مدعوم بشكل جيد. /FRX
"حقيقة أنه كان هناك تراجع طفيف في عائدات السندات في ال 48 ساعة الماضية على الرغم من انخفاض مؤشر S&P 500 بأكثر من 2٪ وإغلاق مؤشر VIX عند أكثر من 21 للمرة الأولى منذ مارس أمر مقلق للغاية من وجهة نظري" ، قال ألفين تان ، الخبير الاستراتيجي في RBC Capital ، في إشارة إلى أحد مقاييس الخوف الرئيسية في السوق العالمية.
لم يساعد التراجع في أسهم تسلا بعد أن حذر إيلون ماسك من مخاوف الطلب والصين التي تحد من صادرات الجرافيت في الحالة المزاجية أيضا في أوروبا ، حيث كانت الأسهم تواجه خسارة بنسبة 3٪ خلال الأسبوع وكانت تكاليف الاقتراض تتجه نحو أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ يوليو.
يجتمع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد 10 زيادات متتالية ولكن في الوقت الحالي كان التجار يحاولون فقط الوصول إلى نهاية الأسبوع.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول يوم الخميس إنه يوافق "من حيث المبدأ" على أن القفزة الأخيرة في عائدات السندات قد تقلل "على الهامش" من الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة ، لكنه شدد أيضا على قوة الاقتصاد الأمريكي.
أشار محللو بنك أوف أمريكا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة قد ارتفع بنسبة "ملحوظة" بلغت 40٪ في السنوات الثلاث الماضية ، وتسارع مرة أخرى في الربع الثالث إلى معدل نمو سنوي يتراوح بين 7 و 8٪.
وأضافوا أنه لا يوجد ركود في الولايات المتحدة في الوقت الحالي لأنه لا يوجد انعدام للأمن الوظيفي أو الثروة. وقال المحللون: "تعتقد هذه السوق أن بنك الاحتياطي الفيدرالي "وراء المنحنى" والمنتقمون بحاجة إلى كبح حماس العاصمة المستمر للإنفاق".
وقالوا أيضا إن عمليات البيع في الأسهم وغيرها من الأصول ذات المخاطر العالية تقليديا قد سحبت مقياس "Bull &Bear" الداخلي لمعنويات السوق إلى منطقة "هبوطية متطرفة" ، والتي قالوا إنها "إشارة شراء متناقضة".
الأسواق المغمورة
وأدت متاعب الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية إلى انخفاض أسهم الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوى في 11 شهرا كما كان مؤشر إم.إس.سي.آي الرئيسي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
مؤشر نيكاي في طوكيو (. N225) على انخفاض بنسبة 0.5٪ في اليوم و -3.2٪ للأسبوع ، وهو ما كان أقل بقليل من كونه الأسوأ في العام حتى الآن.
أظهرت البيانات من اليابان أن التضخم الأساسي في سبتمبر تباطأ إلى ما دون عتبة 3٪ لأول مرة منذ أكثر من عام.
الرقائق الزرقاء في الصين (. CSI300) وهانغ سنغ في هونغ كونغ (. HSI) انخفض كلاهما بنسبة 0.7٪. ايضا. أبقت الصين يوم الجمعة على أسعار الفائدة القياسية للإقراض ثابتة بعد بعض علامات الاستقرار في الاقتصاد هذا الأسبوع.
وفي أسواق العملات، عاد الين لفترة وجيزة إلى 150 مقابل الدولار مرة أخرى على الرغم من أن العملة الأمريكية استقرت مقابل العملات العالمية الرئيسية الأخرى بعد أسبوع هادئ إلى حد كبير وفقا لمعاييره. /FRX
وقال كوينسي كروسبي كبير الاستراتيجيين العالميين في LPL Financial إن التركيز يتزايد الآن على حجم العجز المالي الأمريكي بسبب احتياجات واشنطن الأكبر لتمويل الدفاع.
طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الأمريكيين يوم الخميس إنفاق مليارات الدولارات الإضافية لمساعدة إسرائيل في محاربة حماس ، وسط توقعات متزايدة بأن القوات الإسرائيلية ستشن قريبا غزوا بريا لغزة.
اعترضت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ثلاثة صواريخ كروز والعديد من الطائرات بدون طيار التي أطلقتها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران من اليمن باتجاه إسرائيل. وقالت واشنطن إن قاعدة أمريكية في العراق تعرضت أيضا لهجوم.
"هناك العديد من الأسباب التي تجعل المستثمرين يرغبون في بيع هذا السوق ، في حين أن القليل جدا منهم للشراء. هذا ما رأيناه اليوم مع بيع المخاطر "، قال كايل رودا ، كبير محللي الأسواق المالية في كاليفورنيا.pital.com.
"بعبارة أبسط ، لا يريد المشاركون في السوق المخاطرة في عطلة نهاية الأسبوع عندما يمكن أن تندلع الأعمال العدائية."
ارتفعت أسعار الذهب إلى ذروة جديدة في 3 أشهر عند 1990 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر يوليو، حيث سعى المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن في الاضطرابات.
اتجهت أسعار النفط لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي، بسبب المخاوف من تصاعد الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات.
قفز الخام الأمريكي بنسبة 1٪ إلى 90.30 دولار للبرميل وكان خام برنت عند 93.50 دولار، مرتفعا بنسبة 1.2٪ في اليوم.
تقارير إضافية من ستيلا كيو في سيدني. تحرير راجو جوبالاكريشنان وغاريث جونز
المصدر: www.reuters.com