الأسهم تنتعش بفعل الأرباح وسندات الخزانة المستقرة

24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت الأسهم العالمية يوم الثلاثاء في الوقت الذي حفزت فيه أرباح الشركات الإيجابية بعض شهية المستثمرين للمخاطرة، على الرغم من استمرار الحذر نظرا للحرب في الشرق الأوسط وبيانات تلوح في الأفق لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفض النفط أكثر بعد أن رسمت موجة من البيانات الاقتصادية الضعيفة صورة هبوطية قد تؤثر على الطلب على النفط ، متجاوزة المخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تتصاعد إلى صراع أوسع في المنطقة المصدرة للخام.

ارتفع الدولار الأمريكي ، في حين ارتفع سعر البيتكوين ، الذي نظم يوم الاثنين أكبر ارتفاع له في يوم واحد في عام بمكاسب قدرها 10.2٪ ، بنسبة 4٪ أخرى.

في وول ستريت ، التوقعات المتفائلة من Verizon (VZ. N)، وكوكا كولا (KO. N) وآخرون التفاؤل بشأن صحة الشركات الأمريكية في مواجهة تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم. مؤشر داو جونز الصناعي (. DJI) بنسبة 0.87٪ ، ومؤشر S&P 500 (. SPX) بنسبة 0.85٪، ومؤشر ناسداك المجمع (. IXIC) حوالي 1٪.

مؤشر MSCI All-World (. MIWD00000PUS) بنسبة 0.6٪ ، مسجلا أول ارتفاع يومي له منذ 17 أكتوبر ، في حين ارتفع مؤشر أسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (. MIAPJ0000PUS) فوق أدنى مستوى له في عام.

وأظهرت مسوح شهرية لنشاط الأعمال تراجعا في منطقة اليورو وبريطانيا في أوائل أكتوبر تشرين الأول قبل صدور تقرير منفصل في وقت لاحق للولايات المتحدة.

"النمو الحقيقي الوحيد الموجود هناك هو في الولايات المتحدة" ، قال مايكل براون ، الخبير الاستراتيجي في TraderX ، مشيرا إلى المسح الشهري لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي (PMI) المقرر في وقت لاحق.

"أتوقع أن هذا سيعزز هذه الرسالة حقا. كانت المخاطر التي تواجه منطقة اليورو كبيرة بالفعل قبل أن يبدأ كل شيء في الشرق الأوسط لكننا الآن نتطلع إلى شتاء ثان على التوالي حيث يتعين على منطقة اليورو مواجهة صدمة طاقة".

مؤشر ستوكس 600 (. STOXX) بنسبة 0.6٪ ، حيث انخفضت أسهم البنوك مثل باركليز (BARC. L) بمكاسب في أمثال مجموعة LVMH الفاخرة (LVMH. PA) وصانع قطع غيار الكمبيوتر السويسري Logitech (LOGN. S).

لا يتوقع المستثمرون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عندما يجتمع هذا الأسبوع ، لكنهم ما زالوا مستعدين لتظل تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة طويلة.

"شبح التضخم الذي يلوح في الأفق ينمو أكثر فرضا ، لا سيما بالنظر إلى الارتفاع الحاد الأخير في أسعار النفط" ، قال غاري دوغان ، كبير مسؤولي الاستثمار في دلما كابيتال.

"إذا استمرت أسعار النفط عند هذا المستوى طوال الفترة المتبقية من عام 2023 وحتى عام 2024 ، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ضخ نوبة أخرى من التضخم في الاقتصاد العالمي."

نادي ال 5٪

ارتفعت عائدات السندات العالمية في الأسابيع الأخيرة ، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاعتقاد المتزايد بأن البنوك المركزية لن يكون لديها مجال لخفض أسعار الفائدة حتى عام 2024.

إن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 5٪ يوم الاثنين هو انعكاس لهذا الاعتقاد. وكانت آخر عائد للسندات لأجل 10 سنوات 4.878٪، بزيادة 4 نقاط أساس في اليوم.

بلاك روك (BLK. N) قال الرئيس التنفيذي لاري فينك إنه يعتقد أن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى أعلى لفترة أطول ، بالنظر إلى مقدار التحفيز المالي الذي يدخل اقتصادا مرنا بالفعل ، ونمو الأجور القوي.

"أعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة ، مما يعني على الأرجح أنه بحلول عام 2025 قد يكون لدينا هبوط ناعم ، وقد يكون لدينا هبوط حاد. هذه هي الطريقة الوحيدة التي أرى بها أننا سنوقف هذا. لكنني لا أتوقع ذلك في أي وقت قريب" ، قال فينك في تجمع للقادة الماليين في الرياض.

سيتم تقسيم انتباه المستثمرين هذا الأسبوع بين أرباح الشركات البارزة ، مثل Microsoft (MSFT. O) ، منصات ميتا الأم لفيسبوك (META. O) وأمازون (AMZN. O) ، بالإضافة إلى عدد كبير من البيانات الاقتصادية قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الخميس، جنبا إلى جنب مع تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي، يوم الجمعة، يمكن أن يساعد في تشكيل التوقعات متوسطة الأجل لأسعار الفائدة الأمريكية.

في سوق العملات، ارتفع الدولار بنسبة 0.6٪ مقابل سلة من العملات، ليعكس جزئيا انخفاض يوم الاثنين بنسبة 0.5٪.

واستقر الين مقابل الدولار، لكنه لم يكن بعيدا جدا عن 150 مقابل الدولار، وهو مستوى تعتقد الأسواق أنه قد يدفع السلطات اليابانية للتدخل لدعم العملة.

"نعتقد أن هذا الضعف الحالي للدولار تصحيحي بطبيعته" ، كتب الاستراتيجيون براون براذرز هاريمان وشركاه في مذكرة. "النظر إلى ما وراء الضوضاء الحالية المتعلقة ببنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائم تعليقات ، لم يتغير شيء جوهري ولا نرى أي سبب للاعتقاد بأن الاتجاه الصعودي للدولار قد انتهى".

في العملات المشفرة ، ارتفعت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرا ، حيث أدت التكهنات حول إمكانية وجود صندوق متداول في البورصة إلى إثارة الحماس ودفعت البائعين على المكشوف إلى الخروج من المراكز. تم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم عند 35198 دولارا ، قبل أن تنخفض إلى 34359 دولارا ، بزيادة حوالي 4٪ في اليوم.

واصلت أسعار النفط خسائرها بعد انخفاض يوم الاثنين بعد موجة من البيانات الاقتصادية من ألمانيا ومنطقة اليورو الأوسع نطاقا وبريطانيا رسمت صورة هبوطية قد تؤثر على الطلب على النفط. انخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.98٪ إلى 83.80 دولار للبرميل وكان خام برنت عند 88.22 دولار، بانخفاض 1.79٪ في اليوم.

انخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.6٪ إلى 1961.54 دولار للأوقية.