الدولار الأمريكي يتراجع بفعل أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي من سبتمبر/أيلول

• يتداول الدولار الأمريكي بشكل ضعيف أمام العملات الرئيسية ويبدو أنه يعزز مكاسب الجلسة الماضية.
• تطابق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي من سبتمبر/أيلول مع التوقعات البالغة 3.7٪ على أساس سنوي.
• عائدات السندات الأمريكية متباينة، في حين أن الرهانات المتشائمة على بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تزال مرتفعة.
• يتحول التركيز الآن إلى قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل.

انخفض الدولار الأمريكي (USD) الذي يقيسه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى 106.35، بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما (SMA)، ومن المحتمل أن يغلق بأسبوع رابح. من ناحية البيانات، لم تظهر أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) من سبتمبر أي مفاجآت، ويبدو أن المستثمرين يجنون الأرباح بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب.
 
يحافظ اقتصاد الولايات المتحدة على قوته، كما هو موضح في المجموعة الأخيرة من أرقام النشاط الاقتصادي، والتي تضمنت تقديرًا أولياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث (GDP) الذي يرتفع بمعدل سنوي يزيد عن 4٪. يضع المستثمرون الآن أنظارهم على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل في اليوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني لجمع المزيد من الأدلة حول الخطوات التالية للبنك.

محركات السوق اليومية: الدولار الأمريكي يتراجع مع تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي في سبتمبر وتباين العوائد

• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الأمريكي نحو 106.35، منخفضًا بنسبة 0.25٪ بعد أن ارتفع بنسبة 1٪ تقريبا في الجلسات الثلاث الماضية.
• أفاد مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي لشهر سبتمبر يطابق القيمة المتوقعة. جاء عند 3.4٪ على أساس سنوي مقابل 3.4٪ المتوقعة ولم يظهر أي تغييرات فيما يتعلق برقمه الأخير البالغ 3.4٪. وجاء الرقم الأساسي عند 3.7٪ على أساس سنوي، مقابل الإجماع البالغ 3.7٪ وتباطأ من الرقم السابق البالغ 3.8٪، والذي تم تعديله بالانخفاض.
• أظهرت بيانات أخرى أن مؤشر ميشيغان للمستهلكين جاء أعلى من المتوقع عند 63.8 مقابل القراءة المتوقعة البالغة 68 لكنه فشل في إثارة رد فعل كبير من الدولار الأمريكي.
• في غضون ذلك، كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مختلطة. يبلغ معدل الفائدة لأجل عامين 5.03٪، والعوائد لأجل 5 و10 سنوات عند 4.79٪ و 4.85٪ على التوالي.
• بالنسبة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، قامت الأسواق عملياً بتسعير فترة توقف مؤقت في التشديد، ولكن سيتم مراقبة بيان السياسة النقدية وتصريحات الرئيس باول عن كثب لتحديد موقفه للاجتماع التالي في ديسمبر/كانون الأول.
• وفقا لأداة CME لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي، انخفضت احتمالات رفع الفائدة في الاجتماع الأخير لهذا العام إلى ما يقرب من 20٪. 

التحليل الفني: يجب على ثيران مؤشر الدولار الأمريكي الدفاع عن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما لمواصلة الارتفاع

استنادا إلى الرسم البياني اليومي، تظل التوقعات الفنية لمؤشر الدولار الأمريكي DXY محايدة إلى صعودية حيث اكتسب الثيران زخمًا كبيرًا في الجلسات الأخيرة. للحفاظ عليه، يجب عليهم الدفاع عن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما (SMA) عند 106.35. 

وفي الوقت نفسه، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) بميل سلبي فوق خط الوسط، بينما يسجل مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (الماكد) أشرطة حمراء راكدة. علاوة على ذلك، يقع الزوج فوق المتوسطات المتحركة البسيطة لـ20 و100 و200 يوم، مما يشير إلى وضع موات للثيران في الصورة الأكبر.

مستويات الدعم: 106.35 (المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما)، 106.00، 105.70.
مستويات المقاومة: 107.00، 107.30، 107.50.