توقعات أسعار الذهب: مشتري زوج الذهب/الدولار XAU/USD يستعيدون حاجز منطقة 2000 دولار، فماذا بعد؟

تحافظ أسعار الذهب على مكاسب يوم الجمعة القوية فوق حاجز منطقة 2000 دولار، مع سيطرة العوامل الجيوسياسية.
استقرار الدولار الأمريكي، حيث أن حركة سوق السندات الأمريكية تحمل المفتاح خلال أسبوع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
تتطلع أسعار الذهب إلى تسجيل مزيد من المكاسب وسط تقاطع صعودي محتمل. استمرار تأثير نموذج العلم الصعودي.

دخلت أسعار الذهب في مرحلة تماسك في بداية أسبوع جديد، بعد الارتفاع الهائل إلى أعلى المستويات الجديدة خلال خمسة أشهر عند منطقة 2009 دولار يوم الجمعة الماضي. لا تزال الأسواق في حالة حذر وسط الصراع البري المتصاعد بين غزة وإسرائيل بينما تستعد لمجموعة من اجتماعات البنوك المركزية الكبرى في وقت لاحق من الأسبوع.

كل الأنظار تتجه نحو الصراع في الشرق الأوسط والبنوك المركزية

يأخذ ارتفاع أسعار الذهب استراحة في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث لا تزال معنويات المخاطرة في وضع فاتر بعد التوجه العالمي يوم الجمعة نحو الملاذ الآمن بعد أن قامت إسرائيل بتوغلات أعمق في قطاع غزة. شنت إسرائيل قصفًا مكثفًا بالمدفعية والصواريخ التي أطلقتها الطائرات الحربية يوم الجمعة، وامتد ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى وقت مبكر من يوم الاثنين، فيما تسميه "المرحلة الثانية" من هجومها.

تواصل إسرائيل قصف غزة، مع التركيز بشكل خاص على شمال القطاع. شارك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في "نداء متواضع لوقف إطلاق النار والسلام" على موقع X. في الوقت نفسه، تزايدت المخاوف من احتمالية توجيه ضربة إلى مستشفى القدس في غزة بعد أن أمرت إسرائيل بإخلائها وإغلاقها بشكل "فوري" مع استمرار القصف.

وسط التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، يواصل المستثمرون التدفق نحو الملاذ الآمن التقليدي، وهو أسعار الذهب. لا تزال الأسواق متوترة أيضًا قبل صدور الإعلانات الرئيسية لسياسة البنك المركزي الياباني BoJ والبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي وبنك انجلترا BoE.

في الوقت نفسه، أدت الأنباء التي أفادت بأن المحكمة العليا في هونج كونج استمعت إلى التماس تصفية ضد شركة التطوير العقاري المتعثرة، مجموعة إيفرجراند الصينية، بعد ما يقرب من عامين من تخلفها عن سداد ديونها، إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 20%. المخاوف المتعلقة بسوق العقارات في الصين تُبقي المستثمرين في حالة من عدم اليقين، مما يوفر بعض الدعم للدولار الأمريكي. التوقف المؤقت في تصحيح عوائد سندات الخزانة الأمريكية يُبقي الدولار الأمريكي صامداً أيضاً، مما يحد من الاتجاه الارتفاع في أسعار الذهب.

ومع ذلك، من المقرر أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن استرداد ربع سنوي، والذي من المرجح أن يكون له تأثير كبير على أسواق السندات، مما يؤثر في نهاية المطاف على عوائد سندات الخزانة الأمريكية. كان العجز المتزايد في الميزانية الأمريكية هو السبب الرئيسي الذي دفع الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي، سوف يتم فحص إعلان يوم الاثنين عن تقديرات الاقتراض للربع الرابع من العام الحالي والربع الأول من عام 2024 بشكل وثيق.

في الوقت نفسه، يمكن أن يكون لبيانات من الدرجة الأولى تتضمن أرقام التضخم والنمو من ألمانيا أيضًا تأثير كبير على معنويات السوق الأوسع، وبالتالي على تقييمات الدولار الأمريكي. ومع ذلك، سوف يستمر الصراع في الشرق الأوسط في قيادة المعنويات وحركة أسعار الذهب.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

مع استمرار تأثير العلم الصعودي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا رائعاً واخترقت حاجز منطقة 2000 دولار الرئيسية يوم الجمعة، حيث تدافع حاليًا عن هذه المنطقة الأخيرة.

يستقر مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا أعلى بقليل من مستويات التشبع الشرائي، حيث لا يزال يشير إلى تسجيل مزيد من الارتفاع في المستقبل.

المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا يستعد لاختراق المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا نحو الاتجاه الصاعد. في حالة حدوث ذلك على أساس الإغلاق اليومي، فسوف يتم تأكيد التقاطع الصعودي، مما يفتح الباب أمام تسجيل ارتفاع جديد.

في مثل هذه الحالة، لا يمكن استبعاد تمديد الاتجاه الصاعد الجاري نحو أعلى مستويات منتصف مايو / أيار بالقرب من منطقة 2020 دولار. قبل ذلك، سوف يتم إعادة اختبار أعلى المستويات خلال عدة أشهر عند منطقة 2009 دولار.

يمكن أن يؤدي الفشل في الدفاع عن منطقة 2000 دولار إلى تصحيح نحو حاجز منطقة 1990 دولار، والتي فيما دونها يمكن أن يظهر أدنى مستويات يوم الجمعة عند منطقة 1977 دولار في المشهد.

الحركة المستدامة فيما دون هذه المنطقة الأخيرة سوف تدفع بائعي الذهب إلى اختبار الدعم الثابت عند منطقة 1963 دولار.