نظرة على اليوم المقبل في الأسواق الأوروبية والعالمية من واين كول.
كان التركيز المبكر على Nvidia (NVDA. O) ، والتي من الناحية التقنية الذكاء الاصطناعي هي الشركة الوحيدة التي تبيع المجارف أثناء اندفاع الذهب. تغلبت أرباحها في Q3 بسهولة على الشارع ، كما فعلت توقعاتها للربع الرابع ، على الرغم من أن التوقعات الصعودية المضمنة في هذا السهم هائلة للغاية ، إلا أن أسهمها لا تزال تخفف قليلا.
واعترفت الشركة بأن المبيعات إلى الصين ستنخفض بشكل كبير بسبب القيود التي تفرضها واشنطن على عمليات نقل التكنولوجيا ، لكنها توازن ذلك بالقول إن الانخفاض سيقابله نمو قوي في مناطق أخرى.
تسبب هذا في بعض التقلبات الجامحة في التداول بعد ساعات العمل ، حيث انخفض سهمها إلى أقل من 475.00 دولارا في مرحلة ما - وهي خطوة كبيرة بالنظر إلى أن كل دولار يساوي 2.5 مليار دولار في القيمة السوقية للشركة التي تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار.
كانت الأحجام كبيرة جدا والطلبات متراكمة لدرجة أن السعر كان - على غير العادة - لا يزال يتحرك بشكل متقطع بعد ساعات من اليوم الآسيوي. تم الإشارة إلى السهم آخر مرة عند 490.75 دولارا ، بانخفاض 1.7٪ عن الإغلاق الرسمي عند 499.44 دولارا.
وكانت الأخبار التقنية الكبيرة الأخرى هي اعتراف رئيس Binance Changpeng Zhao بأنه مذنب في خرق قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية كجزء من تسوية ضخمة بقيمة 4.3 مليار دولار. وتنحى تشاو عن منصبه وسيدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، لكنه قد يواجه أيضا عقوبة السجن.
بالعودة إلى العالم القديم، لم يغير محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي حقا الطلب على توقعات السياسة، على الأقل بالنسبة للأسواق. من الواضح أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة معلقة وسيتطلب الأمر صدمة تضخم لحملهم على التفكير في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وبالمثل ، اتفق "جميع المشاركين" على أن السياسة يجب أن تظل ضيقة لبعض الوقت في المستقبل.
كان هناك الكثير من الحديث عن هزيمة سبتمبر وأكتوبر في سوق السندات بعد تشديد الظروف المالية ، ولكن منذ ذلك الاجتماع انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 50 نقطة أساس. وهذا من شأنه أن يضيف عادة إلى حالة البقاء مرتفعا لفترة أطول.
لكن يبدو أن السوق لا يرى الأمر بهذه الطريقة بالضبط ، مع خفض سعر الفائدة في مارس بنسبة 29٪ وتخفيف مايو عند 60٪. لا تزال العقود الآجلة تشير إلى حوالي 93 نقطة أساس من التخفيضات لعام 2024.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة عند 4.41٪ ، ولكن ليس بعيدا عن أدنى مستوى لها مؤخرا عند 4.397٪. كما لم يطرأ تغير يذكر على العملات الرئيسية، على الرغم من أن البنك المركزي الصيني وضع حلا ثابتا آخر لليوان، مما يشير إلى أنه جاد هذه المرة بشأن وقف الانخفاض.
في وقت لاحق يوم الأربعاء ، سيجتمع البنك المركزي السويدي فيما يتوقع أن يكون مكالمة قريبة للغاية بشأن ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن 10 من 19 اقتصاديا يتطلعون إلى الارتفاع، في حين أن أسعار السوق تميل ضد التحرك. من المرجح أن يتم اتخاذ قرار ثابت كنهاية للدورة ووضع التاج تحت الضغط ، وهو ما يدعو إلى رفع أسعار الفائدة اليوم.
التطورات الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:
- ثقة المستهلك في منطقة اليورو فلاش لشهر نوفمبر
- ريكسبنك يعقد اجتماع السياسة النقدية
- وزير المالية البريطاني هانت يصدر بيان الخريف
- ظهور سينتينو من البنك المركزي الأوروبي وعضو مجلس الإدارة إلدرسون
- رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ميستر يتحدث
- خطاب محافظ بنك كندا ماكليم
بقلم واين كول تحرير إدموند كلامان
معاييرنا: مبادئ الثقة في تومسون رويترز.
المصدر: www.reuters.com