الأسهم الآسيوية تتجه نحو الانخفاض، والذهب يقفز مع تراجع النفط

سيدني 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين قبيل بيانات التضخم التي قد تحرك السوق من الولايات المتحدة وأوروبا في وقت لاحق من الأسبوع واجتماع لمنتجي النفط قد يوقف أو يمدد الانخفاض الأخير في الأسعار.

كان أحد المحركين هو الذهب ، الذي ارتفع إلى 2009 دولارات للأونصة ووصل لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 2017.82 دولارا.

قد يتسبب اقتراب نهاية الشهر أيضا في بعض الحذر نظرا للمكاسب الضخمة التي يجلس عليها المستثمرون. مؤشر نيكاي الياباني (. N225) بنسبة 0.3٪ ، لكنه لا يزال مرتفعا بنسبة 8.6٪ حتى الآن في نوفمبر.

مؤشر MSCI الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (. كما انخفض سهم MIAPJ0000PUS بنسبة 0.3٪ ، مما منحه مكاسب شهرية بنسبة 6.4٪.

الرقائق الزرقاء الصينية (. CSI300) بنسبة 1.1٪ أخرى ، وخسر كل البهجة العالمية مع انخفاض السوق بنسبة 2٪ في نوفمبر حتى الآن.

وأعلنت البنوك المركزية الصينية أنها ستشجع المؤسسات المالية على دعم الشركات الخاصة، لكنها لم تذكر تفاصيل.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 بنسبة 0.2٪ ، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر FTSE بنسبة 0.1٪.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2٪، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك نسبة 0.4٪. ارتفع مؤشر S&P 500 النقدي لمدة أربعة أسابيع متتالية وارتفع بنسبة 8.7٪ على مدار الشهر حتى الآن ، وهو ما سيكون أفضل أداء له منذ منتصف عام 2022.

من المقرر أن يصدر مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس ومن المتوقع أن يتباطأ إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2021 ، مما يعزز رهانات السوق على أن الخطوة التالية في أسعار الفائدة ستكون منخفضة.

سيكون لدى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول فرصة للرد على الحمائم في دردشة Fireside يوم الجمعة ، وهناك ما لا يقل عن سبعة متحدثين آخرين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على جدول الأعمال هذا الأسبوع.

"وجهة النظر التي نتمسك بها بقوة هي أنه من غير المرجح أن تقدم البنوك المركزية تيسيرا في النصف الأول من عام 2024 في غياب تهديد للتوسع أو الاستقرار المالي" ، كما يقول بروس كاسمان ، رئيس الاقتصاد العالمي في JPMorgan.

"في الواقع ، من المرجح أن تكون رسالة الصبر هذه ملحوظة في اتصالات سياسة DM القادمة استجابة للتطورات الأخيرة في الأسواق المالية."

النفط معلق على أوبك +

كما بدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في عجلة من أمرها للتخفيف وستتاح لها فرصة أخرى لإيصال الرسالة إلى البرلمان الأوروبي في وقت لاحق يوم الاثنين.

ومن المقرر صدور بيانات عن أسعار المستهلكين في الاتحاد الأوروبي لشهر نوفمبر يوم الخميس ومن المتوقع أن تظهر تباطؤا في كل من أسعار الفائدة الرئيسية والأساسية، مما سيدعم تسعير السوق للتخفيضات.

وقامت الأسواق بتسعير 80 نقطة أساس من التيسير النقدي الأمريكي العام المقبل، ونحو 82 نقطة أساس للبنك المركزي الأوروبي. ,

وقد أدت فرصة تخفيف تكاليف الاقتراض إلى ارتفاع كبير في السندات، حيث انخفضت العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 36 نقطة أساس حتى الآن هذا الشهر عند 4.50٪.

وهذا بدوره كان عبئا على الدولار الذي خسر 3٪ على سلة من النظراء الرئيسيين هذا الشهر.

ارتفع اليورو إلى 1.0940 دولار يوم الاثنين ، ليس بعيدا عن أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.0965 دولار ، في حين تراجع الدولار إلى 149.23 ين.

كما أثرت سلسلة من الإصلاحات الرسمية الأكثر ثباتا لليوان الصيني على الدولار مقابل العملات الآسيوية والدولار الأسترالي.

تواجه سوق النفط بضعة أيام متوترة قبل اجتماع أوبك + في 30 نوفمبر ، وهو اجتماع كان مقررا في الأصل يوم الأحد ولكن تم تأجيله حيث كافح المنتجون لإيجاد موقف بالإجماع.

وتشير التقارير إلى أن منتجي النفط الأفارقة يسعون إلى رفع سقف لعام 2024، في حين أن المملكة العربية السعودية قد تمدد خفض الإنتاج الطوعي الإضافي البالغ مليون برميل يوميا، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية ديسمبر.

"تواجه المملكة العربية السعودية وأوبك + تحديا في إقناع الأسواق بأنها يمكن أن تساعد في إبقاء أسواق النفط ضيقة في عام 2024" ، كتب محللو السلع في CBA في مذكرة.

"سيتعين على أوبك + إظهار انضباط كبير في العرض ، أو على الأقل مثل هذه القدرة ، لتخفيف مخاوف السوق من فائض عميق في أسواق النفط العام المقبل."

محت حالة عدم اليقين المكاسب المبكرة وانخفض برنت 31 سنتا إلى 80.27 دولار للبرميل ، بينما خسر الخام الأمريكي 31 سنتا إلى 75.23 دولار للبرميل.