أكملت شركة Interactive Brokers الرئيسية للتداول الإلكتروني طرح نماذج إدارة العملاء المعاد تشكيلها والمحسنة للمستشارين الأمريكيين وبدأت في طرح الخدمات للمستشارين في جميع أنحاء العالم.
يقدم نموذج إدارة العملاء المحسن تحسينات مثل:
تقدم Interactive Brokers ثلاثة نماذج لإدارة العملاء مع مستويات مشاركة قابلة للتخصيص:
سيتم تقديم البرامج المؤهلة للمستشارين على شاشة التسجيل ، والتي يمكن العثور عليها في شاشة تراخيص المستشار في صفحة الإعدادات في بوابة المستشار.
المصدر:
Interactive Brokers’ client management programs for advisors go global