أعلنت شركة NAGA Group و Capex.com لوسطاء الفوركس والعقود مقابل الفروقات بالتجزئة عن اندماج بين المجموعتين ، مما سيشهد أن يصبح مساهمو Capex.com مالكين للأغلبية في الشركة المدمجة.
في حين أنه من المتوقع أن يكتمل الاندماج فقط في الربع الثاني من عام 2024 (ويخضع لشروط الإغلاق المعتادة ، ولا سيما الموافقة التنظيمية) ، فإن عمليات NAGA-Capex.com مجتمعة تمثل مبيعات مجمعة تبلغ حوالي 90 مليون دولار أمريكي (40 مليون دولار منها تعزى إلى Capex.com ، وحوالي 50 مليون دولار إلى NAGA) ، و EBITDA بحوالي 6.5 مليون دولار في هذه السنة المالية.
ستستثمر Capex.com ومساهموها ما مجموعه 15 مليون دولار أمريكي في الأسهم في دمج الأعمال ، مما يجلب بعض الأموال الجديدة إلى NAGA المتداولة علنا ، والتي كافحت هذا العام لإعادة تمويل التزامات ديونها بعد خسائر فادحة في عام 2022 ، والتي تم تخفيضها في النصف الأول من عام 2023.
سيتم تنفيذ الاندماج من خلال الاندماج العكسي بين شركة NAGA Group AG (ETR: N4G) المتداولة علنا ومجموعة Key Way Group Ltd المملوكة للقطاع الخاص ، والتي تدير العلامة التجارية Capex.com. ستصدر مجموعة NAGA ما يقرب من 170 مليون سهم جديد من أسهم مجموعة NAGA لمساهمي Key Way Group ، بحيث سيمتلك مساهمو Key West / Capex.com ما يقرب من 75٪ من الشركة المدمجة والمتداولة علنا. سيتم تحديد العدد الدقيق للأسهم الجديدة ونسب المساهمة الناتجة على أساس تقرير تقييم من قبل شركة تدقيق دولية.
كما اتفق الطرفان على تعيين الشريك الإداري لمجموعة Key Way Group ، أوكتافيان باتراسكو ، رئيسا لمجلس إدارة NAGA Group AG. ويشمل هيكل الصفقة أيضا الإصدار المخطط لخيارات الأسهم التي تبلغ 20٪ من رأس المال المتزايد.
وسيرافق الاندماج إصدار سندات قابلة للتحويل بدون فوائد (قسيمة صفر) لمدة 12 شهرا وحجم إصدار إجمالي يصل إلى 8.2 مليون يورو ، والتي سيتم تقديمها للمساهمين للاكتتاب. ومن المقرر أن يبدأ عرض الاكتتاب في السندات القابلة للتحويل في ديسمبر 2023. سيتنازل المساهمون الرئيسيون في NAGA Group AG عن حقوق الاكتتاب الخاصة بهم لصالح مساهمي Key Way Group الفرديين ، ويعتزم الأخير (أي أوكتافيان باتراسكو شخصيا) الاكتتاب في سندات قابلة للتحويل يصل حجمها إلى 9 ملايين دولار أمريكي طالما لم يتم ممارسة حقوق الاكتتاب.
Capex.com هي وسيط تجزئة للفوركس / العقود مقابل الفروقات منظم عالميا وسريع النمو (80٪ معدل نمو سنوي مركب على مدى السنوات الثلاث الماضية) مع تراخيص في أوروبا وأبو ظبي. تدعي Capex قاعدة مستخدمين نشطة (خلال عام 2023) تزيد عن 60,000 ، وتدعي النمو بأكثر من 15,000 اشتراك شهريا في المتوسط. جمعت الشركة 31 مليون دولار أمريكي من تمويل الأسهم حتى الآن ، وتطورت إيراداتها بسرعة في السنوات الثلاث الماضية من إيرادات بقيمة 26 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى ما يقدر بنحو 40 مليون دولار أمريكي في عام 2023 ، على الرغم مما وصفته الشركة ببيئة السوق الصعبة للغاية.
تعمل Capex بأكثر من خمسة تراخيص ، بما في ذلك ترخيص سوق أبوظبي العالمي في أبو ظبي. يقود الشركة المؤسس والرئيس التنفيذي أوكتافيان باتراسكو ، الذي قاد سابقا نمو وسيط العقود مقابل الفروقات Markets.com (2010-2015).
المصدر: