استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حوالي ربع ما يقرب من 124 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم العام الماضي ، حسبما أظهر تقرير نشر في 1 يناير.

أنفق صندوق الاستثمارات العامة 31.5 مليار دولار في عام 2023 مقارنة ب 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية ، بناء على تقرير سنوي أولي من Global SWF المتخصص في الصناعة ، والذي يتتبع صناديق الاستثمار السيادية في العالم.

وساعد الارتفاع القوي العام الماضي في الأسهم العالمية على تضخم الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم إلى مستوى قياسي بلغ 11.2 تريليون دولار.

وقال التقرير إن إجمالي الإنفاق الذي تسيطر عليه الجهات السيادية على انتقال الطاقة - كل شيء من الهيدروجين الأخضر إلى تعدين الليثيوم - سجل أيضا رقما قياسيا بلغ 25.9 مليار دولار في عام 2023.

على الرغم من ذلك ، كان إجمالي الإنفاق من قبل صناديق الثروة السيادية العام الماضي أقل بنسبة 21٪ من عام 2022.

"قد يشير هذا إلى نهج حذر للغاية ، حيث لا يوجد نقص في رأس المال للعمل بين هذه المؤسسات" ، قال المدير الإداري ل Global SWF دييغو لوبيز في التقرير.

استثمرت مؤسسة الخليج للاستثمار السنغافورية ، التي قادت الإنفاق من قبل صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية ، 48٪ أقل في عام 2023 ، على الرغم من تدفق 144 مليار دولار من البنك المركزي في البلاد.

وتمكنت الصناديق الخليجية من زيادة هيمنتها على عقد الصفقات، إلى حد كبير على حساب الصناديق الكندية والسنغافورية، حسبما أظهر تقرير صندوق الثروة السيادية العالمي. وتمثل الصناديق الخليجية الآن ما يقرب من 40٪ من قيمة الاستثمار التي تستخدمها صناديق الثروة السيادية.

تتم مراقبة البيانات المقدمة من مجموعات مثل Global SWF عن كثب حيث لا تصدر جميع الصناديق السيادية تقارير سنوية ، ولا تكشف خمسة من أكبر 10 صناديق عن إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة.

ولم يكشف تقرير صندوق الثروة السيادية العالمي عن الاستثمارات الفردية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لكن إنفاقه السخي على كرة القدم والجولف أحدث موجات في جميع أنحاء عالم الرياضة.

في يونيو/حزيران، أعلن ولي عهد السعودي محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة سيسيطر على أندية كرة القدم الأربعة الرائدة في البلاد، وهي الاتحاد والأهلي والهلال والنصر بقيادة كريستيانو رونالدو.

في يونيو ، فاجأت السعودية عالم الجولف ، باتفاقية اندماج صادمة بين جولة PGA وجولة موانئ دبي العالمية وحلبة LIV المنافسة ، والتي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ولم يكتمل هذا الاندماج بعد.

وبصرف النظر عن تبذيرها في الرياضة، كانت أكبر استثمارات المملكة في قطاعات أخرى وكان 42٪ من هذا الإنفاق في الداخل.

وشملت عمليات الشراء الكبيرة 4.9 مليار دولار لشركة الألعاب الأمريكية سكوبلي و3.6 مليار دولار لشراء قسم تأجير الطائرات في ستاندرد تشارترد و3.3 مليار دولار لشركة حديد لصناعة الصلب.

وقال لوبيز: "يظهر تنوع الصفقات عرض النطاق الترددي والوصول الذي لا مثيل له لصندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له ، والتي تشكل شبكة واسعة لالتقاط أي قيمة مضافة لرؤية السعودية 2030" ، في إشارة إلى خطة التحول الاقتصادي للبلاد.

كما يسلط تقرير SWR العالمي الضوء على خطط صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق شركة طيران وعلامتها التجارية الخاصة بالسيارات الكهربائية. وقال التقرير إن الصندوق لديه حصة بقيمة 8.1 مليار دولار في شركات الألعاب Activision Blizzard و Electronic Arts و Take-Two - كجزء من خطط لتحويل البلاد إلى مركز للألعاب.

وبالتطلع إلى عام 2024، يتوقع صندوق الثروة السيادية العالمي أن تتجاوز الأصول لجميع المستثمرين المملوكين للدولة - بما في ذلك صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية وصناديق التقاعد - ذروة سابقة في عام 2021 بلغت 50.8 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة مع أخذها في الاعتبار المكاسب الورقية للعام الماضي.