أعلنت اليوم شركة StoneX Group Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ:SNEX)، المالكة لعلامات تجارية للفوركس مثل FOREX.com وCity Index، أنها تعتزم تقديم مبلغ إجمالي قدره 550 مليون دولار أمريكي من السندات المضمونة العليا المستحقة في عام 2031.
سيتم تقديم السندات وضمانات السندات ذات الصلة في عرض خاص للأشخاص الذين يعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 ، بصيغته المعدلة ، وإلى أشخاص معينين خارج الولايات المتحدة وفقا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية.
وتعتزم الشركة استخدام صافي العائدات من بيع السندات إلى جانب النقد المتوفر من أجل (أ) تمويل الاسترداد الكامل لسندات الشركة المضمونة البالغة 8.625٪ المستحقة في عام 2025، (ب) سداد كامل القروض الحالية بموجب التسهيل الائتماني المتجدد المضمون للشركة و (ج) دفع الرسوم والنفقات ذات الصلة المرتبطة بما سبق.
سيتم ضمان السندات بشكل كامل وغير مشروط ، مجتمعة وفردية ، على أساس امتياز ثان مضمون من قبل كل من الشركات التابعة الحالية والمستقبلية لشركة StoneX والتي تضمن المديونية بموجب التسهيل الائتماني المتجدد المضمون للشركة وبعض المديونية العليا الأخرى. وتخضع الضمانات للإفراج عنها في ظل ظروف محددة.
سيتم تأمين السندات والضمانات ذات الصلة على أساس الأولوية الثانية من خلال الامتيازات على جميع ممتلكات وأصول الشركة والضامنين بشكل أساسي ، مع مراعاة بعض الاستثناءات والامتيازات المسموح بها. ستكون الامتيازات على أصول الشركة والضامنين التي تضمن السندات والضمانات ذات الصلة تابعة تعاقديا للامتيازات على أصول الشركة والضامنين التي تضمن التزامات الامتياز الأول الحالية والمستقبلية للشركة والضامنين ، بما في ذلك المديونية بموجب التسهيل الائتماني المتجدد المضمون للشركة ، نتيجة لاتفاقية بين الدائنين يتم إبرامها من قبل وكيل الضمان للسندات والوكيل للتسهيل الائتماني المتجدد المضمون الأول للشركة.
ومن المتوقع أن تدفع السندات فوائد نصف سنوية متأخرة.