تراجعت الأسهم العالمية يوم الثلاثاء بينما انخفض الين بعد أن حقق بنك اليابان توقعات السوق وأنهى ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية ، ومن المحتمل أن يكون أبرز أسبوع مزدحم للبنوك المركزية.
مؤشر MSCI للحصة العالمية (. MIWD00000PUS) ، فتح علامة تبويب جديدة انخفض بنسبة 0.16٪ ، على الرغم من أنه لا يزال حول أعلى مستوياته على الإطلاق ، وكان عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أقل بنحو نقطتي أساس عند 4.324٪.
لكن الأخبار الكبيرة اليوم كانت في اليابان، حيث بشر بنك اليابان بحقبة جديدة مع تحوله بعيدا عن سنوات من السياسة النقدية فائقة التساهل. كما تخلت عن التحكم في منحنى عائد السندات وأسقطت مشتريات الأصول ذات المخاطر العالية، بما في ذلك الصناديق المتداولة في البورصة.
مؤشر نيكاي الياباني (. N225) ، فتح علامة تبويب جديدة كانت متقلبة في البداية بعد القرار لكنها أغلقت على ارتفاع بنسبة 0.66٪ ، مدعومة بضعف الين ، بينما انخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية.
ويقول محللون إنه على الرغم من أن هذه الخطوة كانت أول رفع لأسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاما ، إلا أنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة عالقة حول الصفر حيث يجبر الانتعاش الاقتصادي الهش البنك المركزي على التباطؤ في المزيد من الارتفاعات في تكاليف الاقتراض ، مما يعطي الين القليل من الزخم.
وفي بيان أعلن فيه قراره، قال بنك اليابان إنه سيواصل شراء "نفس الكمية على نطاق واسع" من السندات الحكومية كما كان من قبل وسيكثف المشتريات في حالة ارتفاع العائدات بسرعة.
ضعف الين ، حيث ارتفع الدولار بنسبة 1٪ إلى 150.64 ، مما يشير إلى أن المحور التاريخي قد تم تسعيره بالفعل في الأسواق بعد أسابيع من أدلة السياسة وتقارير وسائل الإعلام التي تفيد بأن التحول كان وشيكا.
"ما كان يمكن أن يكون إعلانات زلزالية تماما تاريخيا كان في النهاية صامتا تماما ، بالنظر إلى ما تم تسريبه بالفعل إلى الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية. كانت تحركات السندات إيجابية على نطاق واسع وكذلك تحركات سوق الأسهم - كان الإجراء الحقيقي يركز على العملة "، قال تشارلز هيبورث ، مدير الاستثمار في GAM Investments
ينصب تركيز المستثمرين الآن على ما إذا كان رفع بنك اليابان يوم الثلاثاء هو خطوة واحدة أو إذا كان هناك المزيد من التشديد في المستقبل لأنه قد يؤثر على دور الين كعملة تمويل رخيصة لصفقات المناقلة.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمره الصحفي إنه سيتم الحفاظ على الظروف المالية التيسيرية في الوقت الحالي وستعتمد وتيرة المزيد من الارتفاعات على التوقعات الاقتصادية والتضخم.
كانت الأسهم الأوروبية صامتة إلى حد ما، مع انخفاض مؤشر STOXX 600 (. STOXX) ، يفتح علامة تبويب جديدة وارتفعت عائدات سندات منطقة اليورو.
بنك اليابان ينهي أسعار الفائدة السلبية في خطوة تاريخية تضع حدا لبرنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقدا من الزمان. قرر البنك توجيهه في نطاق 0-0.1٪ جزئيا عن طريق دفع فائدة 0.1٪ على الودائع في البنك المركزي.
بنك اليابان ينهي أسعار الفائدة السلبية في خطوة تاريخية تضع حدا لبرنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقدا من الزمان. قرر البنك توجيهه في نطاق 0-0.1٪ جزئيا عن طريق دفع فائدة 0.1٪ على الودائع في البنك المركزي.
في أخبار البنك المركزي الأخرى اليوم، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة كما هو متوقع، بينما خفف من التحيز التشديد ليقول فقط إنه لا يستبعد أي شيء في السياسة أو خارجها.
انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.63٪ إلى 0.6519 دولار بعد القرار. انخفض الدولار الأسترالي بأكثر من 4٪ مقابل الدولار الأمريكي هذا العام.
يختتم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين يوم الأربعاء ، وتجتمع البنوك المركزية في بريطانيا والنرويج وسويسرا يوم الخميس. ومن المتوقع أن تبقي جميعها أسعار الفائدة ثابتة، على الرغم من أن الأسواق لا تستبعد حدوث تحرك في جبال الألب.
عندما يتعلق الأمر ببنك الاحتياطي الفيدرالي ، ينصب اهتمام السوق على التوقعات الاقتصادية وأسعار الفائدة المحدثة لصانعي السياسات وتعليقات الرئيس جيروم باول.
دفعت تقارير التضخم الأقوى من المتوقع الأسبوع الماضي المتداولين إلى تقليل رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث تقوم الأسواق الآن بتسعير 71 نقطة أساس من التيسير في عام 2024. في بداية العام ، كان المتداولون يحتسبون 150 نقطة أساس من التخفيضات.
يقوم التجار بتسعير فرصة بنسبة 54.7٪ لبدء بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير في يونيو ، حسبما أظهرت أداة CME FedWatch ، وهو أقل بشكل حاد من التوقعات السابقة.
وقال إريك وايزمان، كبير الاقتصاديين ومدير المحافظ في شركة مباشر للخدمات المالية لإدارة الاستثمار، إن الكثير سيعتمد على تقرير التضخم القادم المقرر صدوره الشهر المقبل، حيث "من المرجح أن تشكك نسخة قوية أخرى من تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، في حين أن الرقم الأقل من المحتمل أن يعيد خفض يونيو بقوة إلى الطاولة".
في السلع، تراجع السعر الفوري للذهب إلى 2,155.60 دولار للأوقية. انخفض الخام الأمريكي بنسبة 0.18٪ إلى 82.57 دولار للبرميل وكان خام برنت عند 86.74 دولار، بانخفاض 0.17٪ في اليوم.