كتب: مصطفى عيد
شهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في مجال استثمارات التكنولوجيا المالية (FinTech)، حيث جمعت شركات التكنولوجيا المالية أكثر من 3 مليار دولار بفضل جولة تمويل ضخمة بقيمة 1.5 مليار يورو لصالح شركة SumUp البريطانية، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع فينتك جلوبال.
صفقة SumUp البريطانية
وقاد تحالف من صناديق رأس المال الاستثماري الخاصة بقيادة جولدمان ساكس عملية تمويل شركة SumUp، وتعتبر هذه الصفقة واحدة من أكبر صفقات الائتمان الخاص في أوروبا في السنوات الأخيرة، وستساعد SumUp على إعادة تمويل ديونها والاستفادة من فرص النمو. توفر شركة التكنولوجيا المالية هذه للتجار حسابًا مجانيًا للأعمال التجارية وبطاقة، ومتجرًا إلكترونيًا، وحلًا للمفاتير، وإمكانيات الدفع الحضوري وعن بعد.
وذكر التقرير أن إجمالي تمويل شركات التكنولوجيا المالية هذا الأسبوع بلغ 3.2 مليار دولار، وهو أربعة أضعاف إجمالي التمويل الذي تم جمعه الأسبوع الماضي والذي بلغ 750 مليون دولار عبر 31 صفقة.
شركة بريطانية أخرى التالية
في حين أن صفقة SumUp استحوذت على جزء كبير من تمويل هذا الأسبوع، فقد كانت هناك العديد من الصفقات الكبيرة الأخرى، ثاني أكبر صفقة هذا الأسبوع كانت لشركة بريطانية أخرى في مجال التكنولوجيا المالية، وهي Capital on Tap، وحصلت الشركة على 350 مليون جنيه إسترليني في ثاني صفقة لها لتوريق الأوراق المالية العامة، متجاوزة هدفها الأولي البالغ 250 مليون جنيه إسترليني.
وجاءت ثالث أكبر صفقة هذا الأسبوع من شركة Altruist الأمريكية، وهي شركة أمناء الحفظ الحديثة المصممة خصيصًا للمستشارين الاستثماريين المسجلين (RIAs)، جمعت شركة WealthTech هذه 169 مليون دولار في جولة التمويل من الفئة E، وهو ما رفع قيمتها إلى 1.5 مليار دولار.
ويأتي هذا الإنجاز بعد فترة من النمو القوي لشركة Altruist، حيث شهدت ارتفاعًا في الإيرادات بأكثر من 550٪ في عام 2023 ووصلت إلى ضعف الأصول التي تديرها لعامين متتالين.
وشهد هذا الأسبوع أربع صفقات أخرى لشركات التكنولوجيا المالية جمعت أكثر من 100 مليون دولار، وهي Corelight و Blend Labs و Capify و Lendbuzz.
أمريكا الأولى من حيث العدد
على الرغم من أن المملكة المتحدة كانت موطنًا لأكبر الصفقات هذا الأسبوع، إلا أن الولايات المتحدة احتفظت بلقب الدولة صاحبة العدد الأكبر من الصفقات لهذا الأسبوع، حيث استحوذت على 15 صفقة من إجمالي 29 جولة تمويل.
وكانت هذه الشركات هي Altruist و Corelight و Blend Labs و Lendbuzz و Arbol و Securitize و Elisity و SafeBase و Apptega و Backflip و Baselayer و Insane Cyber و Volta Circuit و StepSecurity و Taxbit. وبلغ إجمالي الأموال التي جمعتها هذه الشركات 793.8 مليون دولار.
كان هذا أسبوعًا قويًا بالنسبة لأوروبا، حيث استحوذت على 11 صفقة، من بينها ست شركات بريطانية، وهي SumUp و Capital on Tap و Lendbuzz و Urban Jungle و Ansa و Finalrentals. وشهدت الدنمارك ثلاث صفقات، وهي Ageras و Pleo و Lunar. وكانت آخر صفقتين أوروبيتين لشركة Aikido البلجيكية و Birdwingo التشيكية.
وفيما يتعلق بالقطاعات، أثبتت تقنية الأمن الإلكتروني أنها الأكثر شعبية، من بين الصفقات الـ 29، كانت سبع صفقات لشركات الأمن الإلكتروني، وهي Corelight و SafeBase و LayerX Security و Aikido و Apptega و Insane Cyber و StepSecurity.
على الرغم من تحقيق قطاع الأمن الإلكتروني لشركات التكنولوجيا المالية أداءً جيدًا على صعيد إبرام الصفقات هذا الأسبوع، إلا أن صفقة واحدة فقط كانت لشركة أمن سيبراني أوروبية، إذ يواجه قطاع الأمن الإلكتروني في المنطقة بعض التحديات خلال عام 2024.
شركات الأمن الإلكتروني
وكشف تقرير حديث صادر عن FinTech Global أن نشاط صفقات الأمن الإلكتروني لشركات التكنولوجيا المالية الأوروبية بلغ 42 صفقة في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يُمثل انخفاضًا بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
وشهد إجمالي رأس المال المُجمع انخفاضًا أكبر، حيث بلغ 168 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024، أي بنسبة انخفاض سنوي قدرها 47%، وكانت فرنسا الدولة الأكثر نشاطًا في مجال الأمن الإلكتروني لشركات التكنولوجيا المالية خلال الربع الأول، حيث استحوذت على 12 صفقة، تمثل نسبة 28% من إجمالي الصفقات.
شركات المدفوعات
كما شهد هذا الأسبوع سيطرة واضحة لقطاع المدفوعات (PayTech) على استثمارات التكنولوجيا المالية (FinTech)، حيث ضم هذا القطاع اثنتين من أكبر الصفقات المبرمة هذا الأسبوع، وهما صفقتا شركتي SumUp البريطانية و Capital on Tap، وشملت شركات المدفوعات الأخرى التي حصلت على استثمارات هذا الأسبوع كلًا من Ansa و Finalrentals و BRISKPE.
أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، فقد شهد الأسبوع تمويل خمس شركات عاملة في مجال إدارة الثروات (WealthTech) وهي Altruist و Pleo و Lunar و Volta Circuit و Birdwingo.
كما شهد استثمارات في ثلاث شركات تعمل في مجال برمجيات البنية التحتية والمؤسسات (Infrastructure & Enterprise software) وهي Blend Labs و Ageras و TaxBit.
تكنولوجيا التأمين
وشهد كذلك تمويل ثلاث شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا التأمينية (InsurTech) وهي Arbol و Urban Jungle و FlashAid، بالإضافة إلى شركتين في مجال التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) وهما Elisity و Baselayer، وشركتين في مجال الإقراض عبر المنصات وهما Capify و Lendbuzz، وشركة ناشئة واحدة في مجال التكنولوجيا العقارية (PropTech) وهي Backflip، وشركة واحدة عاملة في مجال تقنية البلوكشين وهي Securitize.