التحليل التقني - USD
- يركب زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي موجة ما بعد مؤشر أسعار المستهلكين للأعلى. صفقات شراء اليورو (تقرير CoT) تستمر في التراجع
- يتعرض الكابل لخطر ارتفاع درجة الحرارة بعد الانتخابات البريطانية ، ومحفزات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي
- تباطؤ زخم الدولار الأسترالي بعد تراجع الاقتصاد الصيني خطوة إلى الوراء
- ارفع مهاراتك في التداول واكتسب ميزة تنافسية. ضع يديك على دولار أمريكي توقعات Q3 اليوم للحصول على رؤى حصرية حول محفزات السوق الرئيسية التي يجب أن تكون على رادار كل متداول:
زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي يركب موجة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي للأعلى
مع الانتخابات التشريعية الفرنسية وراءنا، تمتع اليورو بقوة متجددة - إلى حد كبير على خلفية الانخفاض الحاد في الدولار حيث أن توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر قد تم تسعيرها بالكامل تقريبا.
ارتفع زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي بنحو 250 نقطة من أدنى مستوى في أواخر يونيو، مما أدى إلى إخراج المتوسطين المتحركين البسيطين لمدة 50 و 200 يوم (SMA) بسهولة. الزوج لديه الآن منطقة مقاومة رئيسية في رؤيته - المنطقة بين 1.0942 و 1.0960. يتوافق المستويان مع ارتدادات فيبوناتشي 50٪ و 61.8٪ لهبوط 2021-2022 والانخفاض الرئيسي لعام 2023. احتوت منطقة المقاومة على زخم صعودي لمعظم هذا العام مع اختراقين مؤقتين فقط - وإن كان ذلك على أساس يومي فقط.
قد يواجه الزخم الصعودي مقاومة قبل المنطقة الرئيسية بعد وضع علامة على قمة التأرجح في يونيو 1.0916 ، مع اقتراب مؤشر القوة النسبية بشكل خطير من منطقة ذروة الشراء.
قد يساعد خطاب جيروم باول في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم زوج يورو / دولار EUR / USD إذا حافظ على النبرة المتشائمة قليلا التي تبناها خلال شهادته التي استمرت يومين الأسبوع الماضي. ومع ذلك، فإن المعنويات الاقتصادية الضعيفة المحتملة لمؤشر ZEW غدا قد تؤثر على الزوج مما قد يساعد على التراجع.
الرسم البياني اليومي لزوج EUR/USD
المصدر: TradingView ، من إعداد ريتشارد سنو
يظهر وضع EUR / USD نقصا ملحوظا في الشهية الصعودية ، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى المسار المنخفض لتوقعات أسعار الفائدة وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الفرنسية.
قد تكون الصورة مختلفة الأسبوع المقبل حيث أن بيانات تحديد المواقع الحالية لا تأخذ في الاعتبار أي تحركات على جانبي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي.
مخطط EUR / USD جنبا إلى جنب مع بيانات تحديد المواقع المضاربة من CFTC
المصدر: لجنة تداول السلع الآجلة، تقرير CoT، من إعداد ريتشارد سنو
موصى به من قبل ريتشارد سنو
كيفية تداول اليورو / الدولار الأمريكي
يتعرض الكابل لخطر ارتفاع درجة الحرارة بعد الانتخابات البريطانية ، محفزات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي
ارتفع زوج العملة الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بأكثر من 350 نقطة منذ أدنى مستوى في أواخر يونيو. كانت نتيجة الانتخابات البريطانية أكاديمية إلى حد كبير حيث أشار البولنديون إلى فوز ساحق لحزب العمال. تحتقر الأسواق عدم اليقين وهذا هو السبب في أن الأصول البريطانية استجابت بشكل إيجابي بعد إعلان النتيجة.
أدت عمليات البيع الحادة للدولار إلى تعزيز الحركة الصعودية في الجنيه الإسترليني ، مما دفع الزوج إلى أعلى مستوى سنوي جديد. يظهر المستوى الكبير التالي من المقاومة عند قمة التأرجح في يوليو 2023 عند 1.3142 ولكن خطر ارتفاع درجة الحرارة أصبح أكثر وضوحا الآن حيث يتطلع مؤشر القوة النسبية إلى التعافي من منطقة ذروة الشراء. ليس من غير المعتاد أن تأخذ الأسواق استراحة بعد هذا الارتفاع السريع، مما يعني أنه لا يمكن استبعاد التصحيح على المدى القصير في هذه المرحلة.
جنيه استرليني/USD الرسم البياني اليومي
المصدر: TradingView ، من إعداد ريتشارد سنو
ارتفعت صفقات الشراء المضاربة التي أبرمها كبار المضاربين وصناديق التحوط الملزمة بالكشف عن مراكزها إلى لجنة تداول السلع الآجلة - مما أدى إلى توسيع الفجوة بين صفقات الشراء والبيع. كان هناك تفضيل واضح للجنيه الإسترليني مع زيادة صفقات الشراء بشكل حاد بينما تظل صفقات البيع ضعيفة. ساعد انخفاض الدولار الأخير في الكشف عن الجنيه كواحد من الفائزين الرئيسيين في مجال العملات الأجنبية.
تتسارع صفقات شراء الجنيه الإسترليني لتوسيع صافي المراكز الطويلة
المصدر: لجنة تداول السلع الآجلة، تقرير CoT، من إعداد ريتشارد سنو
هل لديك فضول لمعرفة كيف يمكن أن يؤثر وضع السوق على أسعار الأصول؟ يحتوي دليل المشاعر الخاص بنا على الرؤى - قم بتنزيله الآن!
|
التغيير في |
يتوق |
السراويل |
أوي |
| يومي | 6% | -3% | 0% |
| أسبوعي | 2% | 2% | 2% |
تباطؤ زخم الدولار الأسترالي بعد تراجع الاقتصاد الصيني خطوة إلى الوراء
نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بأقل من المتوقع في الربع الثاني مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي ونما أيضا بنسبة 0.7٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2024 ، مخطئا التقدير البالغ 1.1٪ وجاء أقل من رقم 1.5٪ في الربع الأول من عام 2024.
قد تؤثر البيانات الأسوأ من المتوقع على التقدم الصعودي في زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في وقت صمدت فيه الأصول الخطرة بشكل جيد. يميل الدولار الأسترالي إلى تتبع مؤشر S&P 500 ، الذي شهد عاما رائعا حتى الآن في عام 2024 بفضل حفنة من الأسهم. من المتوقع أيضا أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ بدء دورة رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر وهو ما يتناقض مع التفكير في بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في مواجهة التضخم العنيد.
يساعد الفارق الإيجابي والمتزايد في سعر الفائدة بين أستراليا والولايات المتحدة في الحفاظ على ارتفاع الدولار الأسترالي ، لكن الزوج دخل مؤخرا منطقة ذروة الشراء ، مما يفتح إمكانية التراجع على المدى القصير. يظهر مستوى دعم محتمل عند 0.6730 مع امتداد صعودي يظهر عند أعلى مستوى في أواخر ديسمبر عند 0.6870 إذا حقق الزخم الصعودي ارتفاعا آخر.
الرسم البياني اليومي ل AUD / USD
المصدر: TradingView ، من إعداد ريتشارد سنو
تحولت معنويات الدولار الأسترالي مؤخرا بشكل إيجابي (صافي طويل) مع ركود صفقات البيع وتسارع صفقات الشراء بسبب الفارق الأخير في أسعار الفائدة بين أستراليا والولايات المتحدة.
AUD / USD مع المراكز الطويلة والقصيرة المقابلة والمضاربة
المصدر: لجنة تداول السلع الآجلة، تقرير CoT، من إعداد ريتشارد سنو
--- كتبه ريتشارد سنو ل DailyFX.com
تواصل مع ريتشارد وتابعه على تويتر: @RichardSnowFX