المدفوعات العالمية (GPN. N) ، يفتح علامة تبويب جديدة وافقت على شراء منافس Worldpay من FIS (FIS. N) ، تفتح علامة تبويب جديدة وشركة الأسهم الخاصة GTCR مقابل 24.25 مليار دولار في صفقة ثلاثية ، مما يزيد من تركيزها على خدمات التجار في سباقها لعملاء الشركات الكبرى في سوق مدفوعات مزدحم.
كجزء من الصفقة التي تم الإعلان عنها يوم الخميس ، ستبيع Global Payments وحدة حلول المصدر ، التي تقدم خدمات معالجة البطاقات والحسابات ، إلى FIS مقابل 13.5 مليار دولار.
النشرة الإخبارية لمراقبة التعريفة الجمركية من رويترز هي دليلك اليومي لآخر أخبار التجارة العالمية والتعريفات الجمركية. سجل هنا.
إعلان · قم بالتمرير للمتابعة
الإبلاغ عن هذا الإعلان
ستكون الاتفاقيات تحويلية لاثنين من أكبر معالجات المدفوعات الرقمية في العالم ، حيث تصبح Global معالجا مدفوعات نقيا للشركات وتعزز FIS عروضها حول الخدمات للمؤسسات المالية.
كما سيعطي عائدا كبيرا ل GTCR على استثمارها في Worldpay ، بعد أقل من عامين منذ أن اشترت شركة الأسهم الخاصة حصة أغلبية.
"أعتقد ، من وجهة نظري ، أن هذا يخلق قوة حلول التجار" ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Global Payments كاميرون بريدي في مقابلة. وأضاف أن الشركة المبدئية ستكون رائدة في السوق على مستوى العالم نظرا لقدرات منتجاتها المدمجة وحجم عروضها للعملاء.
إعلان · قم بالتمرير للمتابعة
وستسمح الصفقة لشركة "غلوبال بايمنتس" بالجمع بين قوة "وورلد باي" في المعاملات عبر الإنترنت والمؤسسات وخبرتها في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ستخدم الشركة المدمجة أكثر من ستة ملايين عميل وتعالج حوالي 94 مليار معاملة في أكثر من 175 دولة ، مما يحقق حوالي 12.5 مليار دولار من صافي الإيرادات المعدلة و 6.5 مليار دولار من الأرباح الأساسية المعدلة ، وفقا لبيان.
أجرت الشركة التي تتخذ من أتلانتا مقرا لها مراجعة لأعمالها في الأشهر الأخيرة ، حيث تخلصت من أجزاء أصغر لتبسيط عروضها وزيادة العوائد. صفقة Worldpay هي الإجراء الأكثر شمولا منذ الاستحواذ على TSYS بأكثر من 21 مليار دولار في عام 2019.
"بعد عدة سنوات من نمو الإيرادات العضوية غير الملهمة للتاجر وما نعتبره نقصا في التماسك الاستراتيجي ، تعد هذه الصفقة خطوة جريئة للإدارة العالمية - وقد طال انتظارها" ، قال أندرو جيفري ، المحلل في ويليام بلير ، في مذكرة.
الصين والولايات المتحدة تستمر الحرب التجارية في التصاعد مع إصدار بكين تحذيرا آخر.
بدأت محادثات الصفقة قبل عدة أشهر عندما بدأ الرؤساء التنفيذيون لشركة Global Payments و FIS و Worldpay - Bready و Stephanie Ferris و Charles Drucker - مناقشة كيفية هيكلة صفقة محتملة لصالح بعضهم البعض ، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم Global Payments ببيع شركة FIS لحلول الإصدار الخاصة بها مقابل دفعة نقدية وحصة FIS البالغة 45٪ في Worldpay. ستستخدم Global عائدات حلول المصدر ، بالإضافة إلى النقد والأسهم الأخرى للاستحواذ على حيازة Worldpay التابعة ل GTCR.
ستمتلك شركة الأسهم الخاصة 15٪ من Global Payments ، بعد إغلاق المعاملات المتوقعة في الربع الأول من عام 2026.
ينظف FIS
كما تعيد الاتفاقيات تشكيل مؤسسة التمويل الإسلامية بشكل كبير ، سواء في تحويل تركيزها إلى ممارسة الأعمال التجارية مع المؤسسات المالية ولكن أيضا التخلي عن حصتها المتبقية في Worldpay ، التي استحوذت عليها مقابل 43 مليار دولار في عام 2019.
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة FIS فيريس في مقابلة: "نحن نحول التدفق غير النقدي الذي يولد حصة الأقلية إلى أصل استراتيجي مع ملف نمو جذاب".
قال فيريس إن القدرة على الجمع بين أعمال معالجة الخصم الحالية مع وحدة حلول المصدر في Global ، والتي لديها عرض قوي لمعالجة الائتمان ، ستخلق فرصا كبيرة للبيع العابر.
تتوقع FIS أكثر من 500 مليون دولار من التدفق النقدي الحر المعدل الإضافي الذي تم إنشاؤه في السنة الأولى بعد الإغلاق ، وفقا لبيانها.
قال المحللون في TD Cowen في مذكرة: "بالنسبة إلى FIS ، هناك فوائد تتجاوز تآزر الأصول لأنها تبسط في النهاية الملف المالي / قصة الإدراك للمستثمرين".
من خلال التركيز على جانب واحد من المدفوعات ، تهدف الشركتان إلى أن تصبح متخصصة في خط أعمال واحد ، ولكن أيضا معالجة مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها التنافسية ضد الوافدين الجدد الذين يعدون بخدمات مدفوعات أفضل وأرخص.
كافح كلاهما في السنوات الأخيرة لتحقيق نمو في أسعار الأسهم: فقدت أسهم FIS أكثر من نصف قيمتها منذ شراء Worldpay في عام 2019.
في حين أن أسهم الشركتين قد تخلفت عن مؤشر S&P 500 ، إلا أن أداء سهم Global Payments كان أقل بكثير من منافسته FIS خلال العام الماضي.
أغلقت أسهم Global Payments ، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 17 مليار دولار ، على انخفاض بنسبة 17.4٪ يوم الخميس ، بينما قفزت FIS ، المعروفة أيضا باسم Fidelity National Information Services ، بنسبة 8.7٪.
كان أداء سهم Global Payments أقل من منافسته FIS - وافقت شركة التكنولوجيا المالية على شراء Worldpay من FIS و PE شركة GTCR مقابل 22.7 مليار دولار
كان الإعلان عن الصفقة معقدا بسبب تقلبات السوق الأوسع نطاقا ، مما أدى إلى تأخير توقيع الاتفاقية لبضعة أيام ، وفقا للمصادر.
قدم جولدمان ساكس المشورة ل FIS ، ونصح Wells Fargo Worldpay ، وعمل Morgan Stanley كمستشار مالي ل GTCR.