ارتفعت أسهم سامسونج للإلكترونيات (KS:005930) إلى رقم قياسي بلغ 200,000 وون كوري، مما أنهى ارتفاعا قويا لمدة ستة أشهر دفع السهم إلى ما يقرب من 200٪ مع ارتفاع الطلب على شرائح الذاكرة.
المجموعة الكورية الجنوبية، إلى جانب Micron (ناسداك:MU) وSK Hynix (KS:000660)، تعد من أكبر منتجي الذاكرة في العالم وتستفيد بشكل متزايد من تطوير الذكاء الاصطناعي. برزت الخوادم كمحرك رئيسي للطلب، حيث أصبح حوالي 70٪ من شحنات ذاكرة سامسونج مرتبطة الآن بتطبيقات خوادم الذكاء الاصطناعي.
يتوقع المحللون استمرار الزخم. من المتوقع أن تستعيد سامسونج تفوقها التكنولوجي مع تزايد استراتيجيتها المميزة زخما، خاصة مع بدء شحنات HBM4 لمعالج معالجة الرسومات Vera Rubin من NVIDIA في النصف الثاني من عام 2026. من المتوقع أن يقدم منتج HBM4 سرعات تصل إلى 11.7 جيجابت في الثانية، مما يضع الشركة في موقع أكثر تنافسية في الذاكرة عالية الأداء.
لا يزال الطلب الأوسع داعما. من المتوقع أن يقفز الإنفاق الرأسمالي المجمع لعام 2026 من جوجل ومايكروسوفت وأمازون وميتا بنسبة 76٪ على أساس سنوي، مما يعكس استمرار الاستثمار العدواني في بنية الذكاء التحتية. مع استمرار الطلب السحابي على العرض، لا تملك المتحمسون الفائقين الدافع لتأجيل الإنفاق، وهو ديناميكية من المتوقع أن تحافظ على الطلب على الذاكرة المتعلقة بالخوادم مرتفعا حتى نهاية العام.