وول ستريت تتطلع إلى فتح زلق حيث يهدئ باول من بنك الاحتياطي الفيدرالي رهانات ذروة سعر الفائدة

لندن/سنغافورة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - بدت الأسهم الأمريكية مهيأة لبداية متباينة إلى منخفضة اليوم الجمعة، في حين استقر الدولار في الوقت الذي بددت فيه التعليقات المتشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التوقعات بذروة أسعار الفائدة.

في الساعة 1210 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ثابتة بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.2٪.

وعلى الصعيد العالمي، كانت الموسيقى المزاجية قاتمة، مع أوسع مؤشر لمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسهم العالمية (. MIWD00000PUS) يحوم بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع واحد عند 659.86 ، بانخفاض 0.4٪ وفي طريقه للجلسة الرابعة من الخسائر وانخفاض أسبوعي بنحو 0.5٪.

أمضت الأسهم الأوروبية الجلسة في المنطقة الحمراء مع مؤشر STOXX 600 (. STOXX) بنسبة 1٪ بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش. مؤشر داكس الألماني (. GDAXI) بنسبة 0.8٪ بينما انخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي (. FCHI) ومؤشر FTSE البريطاني (. FTSE) بأكثر من 1٪.

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بمن فيهم باول يوم الخميس عن عدم اليقين بشأن معركتهم ضد التضخم وأضافوا أنهم سيشددون السياسة أكثر إذا لزم الأمر.

أدت تعليقات باول إلى جانب مزاد ضعيف بقيمة 24 مليار دولار في سندات الخزانة لأجل 30 عاما إلى ارتفاع العوائد ، مما ألقى بظلاله على الأسهم وقدم الدعم للدولار.

"ضعف الطلب على الأوراق الأمريكية الطويلة يجعل المستثمرين يتساءلون عما إذا كان العجز المتصاعد يمكن أن يؤدي إلى تآكل فعالية السياسة النقدية" ، كينيث برو في سوسيتيه جنرال (SOGN. PA) في مذكرة ، مضيفة أن هذا سيكون موضوعا رئيسيا للمستثمرين لعام 2024 حيث تستعد الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية.

كان المستثمرون يبحثون عن علامات على ذروة أسعار الفائدة الأمريكية بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي ، وهي خطوة عززت التكهنات بأن دورة التشديد قد انتهت ، مما أدى إلى ارتفاع قصير الأجل في الأصول الخطرة.

وقال بعض المستثمرين إن ميل باول المتشدد يوم الخميس ربما كان نتيجة لتخفيف الظروف المالية في الآونة الأخيرة بعد انخفاض العوائد في الأسابيع الأخيرة.

"أثار الانخفاض الأخير في العوائد الأمريكية تساؤلات حول ضرورة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر ، خاصة إذا استمرت عوائد السوق في التكيف مع الانخفاض" ، برونو شنيلر ، العضو المنتدب في INVICO Asset Management.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة على انخفاض يوم الخميس، لتقتنص أطول سلسلة مكاسب لمؤشر ناسداك (. IXIC) و S&P 500 (. SPX) في غضون عامين مع تلاشي رهانات السوق على سياسة نقدية أكثر مرونة.

تم تسعير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية بنحو 60٪ من فرصة خفض سعر الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو 2024 ، وفقا لأداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية ، مقارنة باحتمالات تبلغ حوالي 70٪ قبل خطاب باول.

وقال شنيلر من INVICO إن التجار سيراقبون عن كثب تقلبات أسعار الفائدة ، مشيرا إلى أن الأسواق شهدت مؤخرا تقلبات كبيرة.

وقال: "السبب الرئيسي لهذا التقلب هو الجدل حول ما إذا كان سعر الفائدة الحالي على الأموال الفيدرالية مرتفعا بشكل مفرط أو غير كاف".

أغلقت الأسهم الآسيوية اليوم على انخفاض حيث عادت المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى الظهور بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس انخفاض أسعار المستهلكين الصينيين مرة أخرى.

وقال تاباس ستريكلاند ، رئيس اقتصاديات السوق في NAB ، إن البيانات تواصل الضغط على بكين لمواصلة التيسير التدريجي في السياسة النقدية والمالية.

وبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.6142٪، بعد أن ارتفع 12 نقطة أساس يوم الخميس، وهو أكبر مكسب ليوم واحد في ثلاثة أسابيع.

في أسواق العملات، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.07٪ من مكاسبه خلال الليل وكان آخر مرة عند 105.85. ووقف الدولار قرب أعلى مستوى له في عام عند 151.43 ين ولامس أعلى مستوياته في أسبوع مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

ارتفع خام برنت 95 سنتا إلى 80.96 دولار للبرميل بينما ارتفع الخام الأمريكي 90 سنتا إلى 76.64 دولار للبرميل ، وكلاهما مرتفع بالقرب من 1٪ في اليوم. كانت سوق النفط تترنح هذا الأسبوع بسبب مخاوف الطلب ، مع تلاشي علاوة مخاطر الحرب التي أدت إلى عمليات بيع.

انخفض السعر الفوري للذهب بنحو 0.5٪ إلى 1947.60 دولار للأونصة وكان في طريقه لأسوأ أسبوع له في أكثر من شهر، منخفضا بنسبة 1.8٪، حيث أثر ارتفاع العائد وقوة الدولار.

في العملات المشفرة ، استقرت عملة البيتكوين والإيثر بالقرب من أعلى مستوياتها في عدة أشهر ، مع تجدد التكهنات حول الموافقة الوشيكة على صندوق بيتكوين متداول في البورصة يبث حياة جديدة في الأصول الرقمية.

معاييرنا: مبادئ الثقة في تومسون رويترز.