توقعات أسعار الذهب: زوج الذهب/...

تشهد أسعار الذهب بداية إيجابية للأسبوع في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث تم اختبار منطقة 2400 دولار.
ينخفض الدولار الأمريكي ​مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية رهانات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ومزاج الرغبة في المخاطرة.
المخاوف المتجددة بشأن الشرق الأوسط تدعم أسعار الذهب كملاذ آمن.
يتطلع مشتري الذهب إلى تسجيل إغلاق يومي فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط 21 يومًا من أجل الحصول على ارتداد مستدام.

تقوم أسعار الذهب بالبناء على الارتداد السابق في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد الدفاع عن منطقة الدعم الرئيسية 2360 دولار على أساس إغلاق أسبوعي. يقاتل مشتري الذهب من أجل استعادة السيطرة قبل أسبوع حاسم حافل بقرارات البنوك المركزية، مع حدث المخاطر الرئيسي للمعدن اللامع من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي.

أسعار الذهب تفتتح أسبوع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بشكل قوي

يمكن أن يُعزى الارتفاع المتجدد في أسعار الذهب إلى تمديد انتعاش الرغبة في المخاطرة الذي شوهد يوم الجمعة إلى آسيا، حيث تتبع الأسهم الآسيوية ارتداد وول ستريت وسط نوبة من عمليات جني الأرباح قبل أسبوع رئيسي.

تدفقات المخاطرة تقلل من جاذبية الدولار الأمريكي كملاذ آمن بينما تتحمل عوائد سندات الخزانة الأمريكية وطأة التوقعات المتزايدة بتمسك البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بموقف التيسير هذا الأسبوع. تقوم الأسواق بتسعير كامل لخفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سبتمبر/أيلول، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. لا يزال هناك خفض آخر مطروحاً على الطاولة لشهر ديسمبر/كانون الأول.

بالإضافة إلى ذلك، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أشعلت توترات جديدة في الشرق الأوسط شرارة الهروب إلى الأمان في شبكة الأمان التقليدية، أسعار الذهب، مما يعزز الاهتمام بالشراء في المعدن الأصفر.

يوم السبت، تم قتل 12 طفلاً وشابًا في ضربة صاروخية أثناء لعب كرة القدم في مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل. ألقت قوات الدفاع الإسرائيلية باللوم على جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران في الهجوم، قائلة إنها نفذت ضربات جوية ضد سبعة أهداف لحزب الله "في عمق الأراضي اللبنانية".

التوترات المتزايدة لديها القدرة على إشعال حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، مما دفع المستثمرين إلى الهرولة بحثًا عن الأمان في أسعار الذهب.

يوم الجمعة، سجلت أسعار الذهب ارتداداً رائعاً من أدنى مستوياتها خلال ما يقرب من أسبوعين عند منطقة 2353 دولار بعد تحول الدولار الأمريكي نحو الانخفاض بعد أن استقرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، عند وتيرة سنوية بلغت 2.6٪ في يونيو/حزيران، مما أدى إلى زيادة التفاؤل بأن البنك المركزي سوف يبدأ في خفض معدلات الفائدة في سبتمبر/أيلول.

تستمر أسواق الذهب في حالة ترقب لتوقعات سياسة التيسير المحتملة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وبنك انجلترا BoE في وقت لاحق من الأسبوع، بينما سوف يستمر التركيز منصباً على التطورات المحيطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

عاد مشتري الذهب إلى اللعبة بعد أن سجل المعدن اللامع إغلاقًا أسبوعيًا فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط 50 يومًا الرئيسي عند منطقة 2360 دولار. عند هذه المنطقة، يتزامن دعم خط الاتجاه الصاعد الذي دام شهرًا، مما يجعله دعمًا قويًا.

استعاد مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا مستويات 50 أيضاً، والذي يقترب حاليًا من مستويات 52.50، مما أدى إلى تحول التحيز مرة أخرى لصالح المتفائلين بالذهب.

هناك حاجة إلى القبول فوق الدعم السابق للمتوسط ​​​​المتحرك البسيط 21 يومًا الذي تحول إلى مقاومة عند منطقة 2392 دولار على أساس الإغلاق اليومي من أجل تمديد الارتداد نحو حاجز منطقة 2400 دولار.

تظهر المستهدفات التالية في الاتجاه الصاعد عند منطقة 2412 دولار والمقاومة الثابتة عند منطقة 2425 دولار.

من ناحية أخرى، تحتاج أسعار الذهب إلى إغلاق يومي فيما دون دعم منطقة الالتقاء الرئيسية المذكورة أعلاه عند منطقة 2360 دولار من أجل بدء اتجاه هابط جديد نحو دعم المتوسط ​​​​المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 2327 دولار.

ومع ذلك، قد يجد المشترون بعض الراحة عند الحاجز النفسي لمنطقة 2350 دولار.

المؤشر الاقتصادي

قرار معدلات الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed

يتناقش البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بشأن السياسة النقدية ويتخذ قرارًا بشأن معدلات الفائدة في ثمانية اجتماعات مقررة مسبقًا كل عام. البنك لديه تفويضان: الحفاظ على التضخم عند 2%، والحفاظ على التوظيف الكامل. أداته الرئيسية لتحقيق ذلك هي تحديد معدلات الفائدة - حيث يُقرض البنوك وتُقرض البنوك بعضها البعض. إذا قرر رفع معدلات الفائدة، يميل الدولار الأمريكي إلى التعزيز لأنه يجذب المزيد من تدفقات رأس المال الأجنبي. إذا خفض معدلات الفائدة، فإن ذلك يميل إلى إضعاف الدولار الأمريكي مع سحب رأس المال إلى البلدان التي تقدم عوائد أعلى. إذا ترك معدلات الفائدة دون تغيير، سوف يتحول الاهتمام إلى نبرة بيان اللجنة الفيدرالية FOMC، وما إذا كان يميل نحو التشديد (يتوقع معدلات فائدة أعلى في المستقبل)، أو يميل نحو التيسير (يتوقع معدلات فائدة أقل في المستقبل).

قراءة المزيد.

الإصدار القادم: الأربعاء 31 يوليو/تموز 2024 الساعة 18:00

التكرار: غير منتظم

الإجماع: 5.5%

السابق: 5.5%

المصدر: البنك الاحتياطي الفيدرالي