- يجد الذهب الدعم من قمم النطاق السابقة منتعشًا قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
- وقد يلقي الخطاب الضوء على توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، والذي سيكون محركًا رئيسيًا للذهب.
- من الناحية الفنية، ارتفع زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD من مستوى الدعم ويستمر في التحرك في اتجاه صاعد، على الرغم من زيادة مخاطر الانعكاس على المدى القريب.
انتعش الذهب (زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD) متجاوزًا المستوى السعري 2490 دولار يوم الجمعة بعد تراجعه إلى مستوى الدعم الفني عند 2470 دولار في الجلسة السابقة. يتلقى انتعاش المعدن الثمين الدعم من ضعف الدولار الأمريكي (USD) - الذي يرتبط به سلبًا - وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية للأغلبية أطول (عوائد السندات الأمريكية لأجل 3 أشهر أعلى قليلاً في الواقع في وقت كتابة التقرير)، مما يشير إلى أن السوق يتوقع انخفاض أسعار الفائدة في المستقبل - وهي ميزة إضافية للذهب لأنه أصل لا يدرّ فائدة.
لا تزال التوقعات العامة إيجابية للذهب قبل الحدث الرئيسي لهذا اليوم - خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) - جيروم باول، في ندوة محافظ البنك المركزي في جاكسون هول. من المتوقع أن يؤكد باول توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماعه في 18 سبتمبر/أيلول.
الذهب مدعوم على نطاق واسع بالبيانات الأمريكية السلبية
يتداول الذهب على ارتفاع بلغ نصفًا في المائة بعد انخفاضه بأكثر من 1.0٪ يوم الخميس. وساعد انخفاض الذهب في اليوم السابق على انخفاض احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.50٪ في سبتمبر/أيلول. اتخفضت احتمالية خفض أسعار الفائدة من منتصف مستويات 30٪ منتصف مستويات 20٪ الليلة الماضية، وفقا لأداة مجموعة CME FedWatch لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي. كان من الممكن أن تكون بيانات مسح مديري المشتريات المتضاربة (PMI) ومطالبات البطالة يوم الخميس، بالإضافة إلى التعليقات الحكيمة الأخيرة من بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، عاملاً في إعادة التسعير.
انخفضت البيانات الأولية لمؤشر وكالة ستاندرد آند بورز العالمية لمديري المشتريات المركب لشهر أغسطس/آب - والذي يقيس مستويات النشاط في قطاعات الصناعة الرئيسية - إلى 54.1 من 54.3 في يوليو/تموز، على الرغم من أن هذا لم يكن بقدر الانخفاض إلى 53.5 الذي توقعه الاقتصاديون.
انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي إلى 48.0 من 49.6 فيما لم يكن من المتوقع حدوث تغيير. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الخدمات إلى 55.2 من 55.0، فيما كان من المتوقع انخفاضها إلى 54.0.
كانت مطالبات البطالة متباينة، مع ارتفاع مطالبات البطالة الأولية إلى 232 ألف مطالبة - أعلى قليلاً من 228 ألفًا السابقة المعدلة بالزيادة، والتقديرات البالغة 230 ألفًا - لكن المطالبات المستمرة جاءت أقل بشكل هامشي من المتوقع، على الرغم من أنها أعلى من القراءة السابقة.
التحليل الفني: الذهب يتراجع إلى قمة النطاق القديم ويرتد منتعشًا
يصحح الذهب (زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD) مرة أخرى إلى مستوى الدعم عند قمة نطاقه القديم ويستخدمه كمنصة انطلاق لحركة التعافي يوم الجمعة. على الرغم من الضعف الأخير، لا يزال الاتجاه قصير المدى صعوديًا. بالنظر إلى أن "الاتجاه هو صديقك"، يستمر هذا في تفضيل مراكز الشراء على مراكز البيع.
الرسم البياني اليومي لزوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD
أدى اختراق النطاق في 14 أغسطس/آب إلى تحقيق هدف صعودي عند قرابة 2550 دولارًا، محسوبًا بأخذ نسبة 0.618 فيبوناتشي لارتفاع النطاق واستقراءها صعودًا. هذا الهدف هو الحد الأدنى من التوقعات للمتابعة بعد الاختراق بناء على مبادئ التحليل الفني.
ومع ذلك، قد يؤدي التراجع داخل النطاق إلى إبطال الهدف المتوقع في الاتجاه الصعودي. سيتم تأكيد مثل هذه الخطوة عند الإغلاق دون 2470 دولارًا (قاع 22 أغسطس). من شأنه أن يغير صورة الذهب ويضع الاتجاه الصعودي قصير المدى موضع شك.
مع ذلك، يتحرك الذهب في اتجاه صعودي واسع على الأطر الزمنية متوسطة وطويلة الأجل، مما يدعم بشكل أكبر التوقعات الصعودية العامة للمعدن الثمين.