- يرتد الذهب على خلفية ظهور طلبات شراء بالقرب من منطقة 4250 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، بعد تراجع يوم الخميس الحاد من أعلى مستوياته خلال سبعة أسابيع.
- بحافظ الدولار الأمريكي على ارتداد الليلة الماضية على خلفية شكوك بشأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية NFP الأمريكية.
- تشير الإعدادات الفنية اليومية للذهب إلى تسجيل مزيد من الارتفاع على المدى القريب.
يجد الذهب (XAU/USD) طلبًا جديدًا في آسيا يوم الجمعة، متوقفًا عن تراجع حاد من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع عند 4304 دولار التي سجلها قبل يوم. ومع ذلك، يظل ثيران الذهب حذرين قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) الهامة للغاية.
الذهب: جميع الأنظار تتجه نحو بيانات الوظائف غير الزراعية NFP الأمريكية في ظل مخاطر إيران
لا تزال معنويات المخاطرة فاترة في وقت مبكر من يوم الجمعة، حيث أثارت التوترات المتجددة بشأن المرور عبر مضيق هرمز شكوكًا بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.
أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية يوم الخميس، نقلًا عن أحد المشرعين، بأن لجنة برلمانية إيرانية تراجع مشروع قانون أولي من شأنه أن يمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن "المعادية" من المرور عبر مضيق هرمز. سوف يفرض مشروع القانون غرامات تصل إلى 20٪ من قيمة حمولة السفينة في حال انتهاك القيود المقترحة.
ارتفعت أسعار النفط بقوة على خلفية الأخبار المتعلقة بإيران، مما أعاد إشعال المخاوف بشأن التضخم ورهانات رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سبتمبر/أيلول.
أعادت هذه المخاوف في الشرق الأوسط جاذبية الدولار الأمريكي USD كملاذ آمن، مما سمح للدولار بتسجيل ارتداد، بينما حفز ذلك تراجعاً حاداً في الذهب من أعلى مستوياته خلال عدة أسابيع.
خلال تداولات يوم الجمعة حتى الآن، يواصل الدولار الأمريكي الحفاظ على مكاسب الليلة الماضية، مما يحد من الارتفاع الأخير في الذهب. ومع ذلك، لا يزال الذهب على المسار الصحيح لتسجيل أفضل أسبوع منذ يناير/كانون الثاني.
ينتظر متداولي الذهب الآن بفارغ الصبر تقرير سوق العمل الشهري الأمريكي، بما في ذلك قراءة الوظائف غير الزراعية NFP الهامة، من اجل الحصول على إشارات جديدة بشأن توقعات معدلات الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، والتي من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
من المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية NFP الرئيسية بمقدار 80 ألف في يوليو/تموز بعد زيادة قدرها 57 ألف في يونيو/حزيران. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.2٪ في نفس الفترة.
تباطؤ الوظائف في القطاع الخاص من معهد أبحاث المعالجة التلقائية للبيانات ADP يعزز رؤية مجموعة TDS بشأن تباطؤ مكاسب الوظائف الأمريكية
وفقًا لمجموعة TDS، جاءت بيانات التوظيف الصادرة عن معهد أبحاث المعالجة التلقائية للبيانات ADP لشهر يوليو/تموز "مفاجئة في الاتجاه الهابط، حيث تباطأت الوظائف إلى 44 ألف (توقعات مجموعة TD عند 50 ألف، توقعات الإجماع عند 65 ألف)"، مما يؤكد نبرة أضعف بعد بداية قوية للعام. تشدد المؤسسة على أنها "لا تولي وزنًا كبيرًا لبيانات معهد أبحاث المعالجة التلقائية للبيانات ADP عندما يتعلق الأمر بالتغيرات الشهرية في الوظائف غير الزراعية NFP"، لكنها تشير إلى أن "الاتجاه في البيانات يتوافق مع ما نتوقعه". "تباطأت" كل من السلسلتين الشهرية والأسبوعية لبيانات معهد أبحاث المعالجة التلقائية للبيانات ADP "هذا الصيف بعد بداية قوية للعام"، وتتوقع مجموعة TDS أن "اتجاهًا مشابهًا من المرجح أن يحدث مع مكاسب الوظائف غير الزراعية NFP"، مما يعزز رؤيتها بأن زخم سوق العمل يتباطأ تدريجيًا.
إذا أظهرت قراءة الوظائف غير الزراعية NFP قراءة أعلى من المتوقع، فسوف يكون ذلك خبرًا جيدًا للاقتصاد الأمريكي. قد يؤدي ذلك إلى زيادة رهانات رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سبتمبر/ايلول ويُصبح سلبيًا للأصول التي لا تقدم عوائد مثل الذهب.
على العكس من ذلك، فإن حدوث خيبة أمل في بيانات الوظائف غير الزراعية NFP قد يدفع ثيران الذهب للارتفاع نحو أعلى المستويات الجديدة خلال عدة أسابيع، مما يُعيد إحياء المخاوف بشأن سوق العمل الأمريكي واتجاه الدولار الأمريكي الهابط.
بعيدًا عن بيانات الوظائف الأمريكية، سوف تراقب الأسواق بشكل وثيق الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب أسعار النفط.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
على الرسم البياني اليومي، يتم تداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند منطقة 4260.68 دولار. وحافظ الزوج على تداوله فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 4083.25 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 4151.23 دولار، مما يُبقي التحيز على المدى القريب صعوديًا مع تماسك الأسعار بشكل مريح فوق دعم مؤشرات الاتجاه المذكورة. يُظهر مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً عند مستويات 61.00 زخمًا إيجابيًا قويًا دون الدخول ضمن مناطق تشبع شرائي حتى الآن، مما يشير إلى وجود مجال لتسجيل مزيد من المكاسب بينما يظل المعدن مدعومًا من هذه المتوسطات المتحركة الأساسية.
في الاتجاه الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 4389.72 دولار، قبل حاجز أكثر أهمية عند المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم حول منطقة 4494.54 دولار. في الاتجاه الهابط، يظهر الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا بالقرب من منطقة 4151.23 دولار، مع ظهور المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 4083.25 دولار بمثابة دعم أعمق؛ وسوف يشير الإغلاق اليومي فيما دون هذه المناطق إلى فقدان الزخم الصعودي والدخول في مرحلة تماسك أوسع نطاقاً.
(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)