الأسهم الأمريكية تتراجع والنفط يرتفع بسبب الصراع في الشرق الأوسط

سيدني 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية اليوم الاثنين مع ارتفاع الصراع العسكري في الشرق الأوسط لأسعار النفط وسندات الخزانة، في حين رفع تقرير الوظائف الأمريكي لشهر سبتمبر حصص أسعار الفائدة لأرقام التضخم في وقت لاحق من الأسبوع.

وتسببت العطلات في اليابان وكوريا الجنوبية في ظروف ضعيفة، لكن العرض الأولي كان للسندات والموانئ الآمنة للين الياباني والذهب، في حين ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل.

وانخفض الشيكل الإسرائيلي في البداية إلى أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2015 عند 3.9880 للدولار، مما دفع البنك المركزي في البلاد إلى عرض بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار مقابل الشيكل.

وساعد الإجراء الفوري العملة على تقليص خسائرها إلى 3.9050، في حين قال البنك المركزي أيضا إنه سيوفر السيولة للأسواق حسب الحاجة.

وقال محللون في CBA في مذكرة "الخطر هو ارتفاع أسعار النفط ، وتراجع الأسهم ، وزيادة التقلبات التي تدعم الدولار والين ، وتقوض عملات" المخاطر "".

وأضافوا أن هناك احتمالا على وجه الخصوص لتعطل إمدادات النفط من إيران.

"بالنظر إلى الضيق الذي يواجه بالفعل أسواق النفط المادية في الربع الرابع من عام 2023 ، فإن الانخفاض الفوري في صادرات النفط الإيرانية يخاطر بدفع العقود الآجلة لخام برنت فوق $US 100 / برميل على المدى القصير."

وقصفت إسرائيل قطاع غزة الفلسطيني يوم الأحد وقتلت مئات الأشخاص ردا على واحد من أكثر الهجمات دموية في تاريخها عندما قتلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 700 إسرائيلي وخطفت عشرات آخرين.

كان خطر تعطل العرض كافيا لدفع برنت للارتفاع 3.14 دولار إلى 87.72 دولار للبرميل ، في حين ارتفع الخام الأمريكي 3.28 دولار إلى 86.07 دولار للبرميل.

كما كان الطلب على الذهب مرتفعا بنسبة 1.1٪ إلى 1852 دولارا للأوقية.

في أسواق العملات، كان الين هو الرابح الرئيسي على الرغم من أن التحركات كانت متواضعة بشكل عام. وتراجع اليورو 0.3٪ إلى 157.37 ين، بينما تراجع الدولار 0.1٪ إلى 149.14 ين. كما تراجع اليورو بنسبة 0.3٪ مقابل الدولار إلى 1.0552 دولار.

كان المزاج الحذر بمثابة بلسم للسندات السيادية بعد عمليات البيع المكثفة الأخيرة وارتفعت العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة. تم الإشارة إلى العوائد حول 4.74٪ ، مقارنة ب 4.81٪ يوم الجمعة.

الرهان على تيسير الاحتياطي الفيدرالي

أي ارتفاع مستمر في أسعار النفط سيكون بمثابة ضريبة على المستهلكين ويضيف إلى الضغوط التضخمية، والتي أثرت على الأسهم حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8٪ وخسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 0.7٪.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 بنسبة 0.4٪ والعقود الآجلة لمؤشر FTSE بنسبة 0.1٪.

بينما كانت طوكيو مغلقة، تم تداول العقود الآجلة لمؤشر نيكاي على انخفاض بنسبة 1.0٪ وبالقرب من حيث انتهى سوق النقد يوم الجمعة.

مؤشر MSCI الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (. MIAPJ0000PUS) ذهب بشكل مسطح ، حيث أن الرقائق الزرقاء الصينية (. CSI300) بنسبة 0.6٪ على عائدهم من العطلات.

كانت قوة تقرير الوظائف الأمريكية قد غذت التوقعات بأن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة لفترة أطول ، مع اختبار رئيسي آخر يلوح في الأفق من بيانات أسعار المستهلكين في سبتمبر.

تشير التوقعات المتوسطة إلى زيادة بنسبة 0.3٪ في كل من المقاييس الرئيسية والأساسية، والتي من شأنها أن تشهد تباطؤ وتيرة التضخم السنوية.

ومن المقرر صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ومن شأنه أن يساعد في قياس مدى جدية الأعضاء بشأن الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة ، أو حتى رفعها مرة أخرى.

في وقت مبكر من يوم الاثنين، بدا أن الأسواق تعتقد أن التطورات في الشرق الأوسط ستميل ضد المزيد من الزيادات من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وربما تسرع من تخفيف السياسة في العام المقبل.

تشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية الآن إلى أن أسعار الفائدة المحتملة بنسبة 86٪ ستبقى دون تغيير في نوفمبر ، وكان لديها حوالي 75 نقطة أساس من التخفيضات المسعرة لعام 2024.

كما تعود الصين من عطلة هذا الأسبوع مع طوفان من البيانات بما في ذلك تضخم المستهلكين والمنتجين والتجارة والائتمان ونمو الإقراض.

قد تفسد الأخبار الواردة من الشرق الأوسط بداية موسم أرباح الشركات مع 12 شركة S&P 500 أبلغت هذا الأسبوع بما في ذلك JP Morgan و Citi و Wells Fargo.

يرى جولدمان ساكس نموا في المبيعات بنسبة 2٪ ، مع انكماش الهامش بمقدار 55 نقطة أساس إلى 11.2٪ وثبات ربحية السهم مقارنة بالعام الماضي.

"ومع ذلك ، من غير المرجح أن يكون التوسع الكبير في الهامش نظرا لنظام أسعار الفائدة" أعلى لفترة أطول "، ونمو الأجور المرن ، والاستثمارات الذكاء الاصطناعي بين بعض شركات التكنولوجيا."

معاييرنا: مبادئ الثقة في تومسون رويترز.