الدولار الأمريكي: تداولات ثابتة بعد مؤشر أسعار المنتجين، والتركيز على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC

• يستمر الدولار الأمريكي في الكفاح من أجل اكتساب الزخم.
• ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي من سبتمبر/أيلول إلى 2.2٪ على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات
• ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماع سبتمبر في وقت لاحق من الجلسة.
• لا تزال الأسواق حذرة وسط الصراع بين إسرائيل وحماس.

يتداول الدولار الأمريكي (USD) الذي يقيسه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بخسائر طفيفة بعد صدور أرقام مؤشر أسعار المنتجين المرتفعة (PPI) وقبل محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC). بالإضافة إلى ذلك، تصاعد الصراع في فلسطين، مما قد يجعل المستثمرين يبحثون عن ملجأ في الدولار الأمريكي.

نظرًا لأن البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة لا تظهر دليلاً على حدوث تهدئة، سيتم مراقبة محضر اجتماع سبتمبر من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن كثب من قبل المستثمرين للبحث عن أدلة بشأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed). تجدر الإشارة إلى أنه في القرار الأخير، قرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25-5.50٪، لكن ما يسمى بـ"مخطط التوقعات" كشف أن معظم الأعضاء يرون فرصًا كبيرة لرفع إضافي في هذه الدورة. كما كشفت التوقعات أن خفض أسعار الفائدة قد يتأخر، مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحافظ على سياسته التقييدية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

محركات السوق اليومية: الدولار الأمريكي يعزز ارتفاع الأسبوع الماضي، ويمكن أن تؤدي مرونة الاقتصاد الأمريكي والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى إعادة إشعال زخمه الصعودي

• يواصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) التماسك ويتداول بشكل محايد عند 105.80.
• ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) لشهر سبتمبر/أيلول إلى 2.2٪، أعلى من القراءة المتوقعة البالغة 1.6٪ ونفس القراءة السابقة البالغة 2.2٪.
• سيبحث المستثمرون عن مزيد من الأدلة على موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، والذي سيصدر في وقت لاحق من الجلسة.
• فيما يتعلق بتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة، ظلت توقعات سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 5.6٪ لعام 2023، مما يعني احتمالات أكبر لرفع 25 نقطة أساس إضافية.
• بالنسبة لعام 2024، تم تعديل متوسط سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية إلى 4.6٪ مقابل توقعات مارس/آذار البالغة 4.3٪، مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يؤخر خفض أسعار الفائدة.
• خلال المؤتمر الصحفي، أشار جيروم باول إلى أن قرارات السياسة النقدية ستظل تعتمد على البيانات الواردة.

التحليل الفني: تراجع الزخم الصعودي لمؤشر الدولار الأمريكي، وتعرض للرفض من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما

يرى مؤشر الدولار الأمريكي DXY توقعات فنية محايدة إلى هبوطية على المدى القصير، وفشل المشترون في استعادة المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما (SMA)، مما قد يمهد الطريق لمزيد من الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني اليومي، يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) ميلاً سلبيًا بالقرب من نقطة الوسط 50 بينما يقف مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (الماكد) في المنطقة السلبية، مما يشير إلى أن الدببة مسيطرون على المدى القصير. ومع ذلك، فإن المؤشر يستقر فوق المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) لمدة 100 و 200 يوم، مما يشير إلى أن الثيران يسيطرون على النطاق الأوسع. مع اكتساب البائعين زخمًا، مما دفع المؤشر إلى ما دون متوسط 20 يومًا عند 105.90، قد يكون هناك المزيد من الاتجاه الهبوطي في الأفق لمواصلة ارتفاع ارتفاع الأسبوع الماضي، مع اصطفاف مستويات الدعم عند 105.50 و 105.30 و 105.00.