توقعات أسعار الذهب: الارتفاع الإضافي في زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتوقف على خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول

يتم تداول أسعار الذهب حول منطقة 1950 دولار بعد التراجع بشكل طفيف من أعلى المستويات خلال شهرين.
يحتفي الدولار الأمريكي بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما تدعم التوترات في الشرق الأوسط أسعار الذهب.
تصمد أسعار الذهب فوق المتوسط المتحرك 200 يوم الرئيسي قبل خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول.

دخلت أسعار الذهب في مرحلة تماسك صعودي بالقرب من منطقة 1950 دولار، بعد أن وصلت إلى أعلى المستويات خلال أكثر من شهرين عند منطقة 1963 دولار يوم الأربعاء. ينتظر مشتري الذهب خطاب هذا الخميس الذي سوف يلقيه رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي جيروم باول، والذي سوف يكون له تأثير كبير على تقييمات الدولار الأمريكي وأسعار الذهب.

كل الأنظار تتجه نحو خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول

استمرت أسعار الذهب في الحصول على دعم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وخاصة بعد الغارة الإسرائيلية القاتلة على مستشفى في غزة، والتي أسفرت عن مقتل 500 شخص على الأقل، من بينهم نساء وأطفال. تم أيضاً استهداف مدرسة تديرها الأمم المتحدة لإيواء اللاجئين. على الرغم من ذلك فإن جيش الدفاع الإسرائيلي لم يتحمل أي مسؤولية عن الهجوم.

أدى وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل وتصريحاته المبكرة أيضاً إلى زيادة التوترات الجارية بين حركة حماس وإسرائيل. قال الرئيس بايدن إن "الولايات المتحدة سوف تتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

حالة النفور من المخاطرة واسعة النطاق بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وارتفاع أسعار النفط دعمت الطلب على أسعار الذهب كملاذ آمن، وكذلك الدولار الأمريكي. استفاد الدولار الأمريكي أيضًا من الاتجاه الصاعد الجاري في عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مختلف الآجال، في أعقاب زيادة التوقعات بأن يُبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

قال رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك، جون ويليامز، يوم الأربعاء، إن معدلات الفائدة سوف تحتاج إلى البقاء مرتفعة لفترة من الوقت من أجل إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪. قال المحافظ في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كريستوفر والر إنه يود أن ينتظر البنك المركزي للقيام بأي زيادات أخرى في معدل الفائدة بينما يقوم بتقييم اتجاه الاقتصاد والتضخم في الولايات المتحدة. في خطاب منفصل، اتفقت المحافظة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ميشيل بومان مع رؤية أن التضخم قد انخفض ولكنه لا يزال مرتفعاً للغاية.

وسط الارتفاع في الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، تراجعت أسعار الذهب من أعلى المستويات خلال شهرين لتستقر يوم الأربعاء فيما دون الحاجز النفسي لمنطقة 1950 دولار.

خلال هذا الخميس حتى الآن، تكتسب أسعار الذهب زخمًا من أجل الحركة الصاعدة التالية بينما تنتظر خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed باول في مأدبة غداء النادي الاقتصادي في نيويورك. سوف يتم التدقيق في كلماته بشأن توقعات السياسة بشكل وثيق بعد التعليقات الأخيرة التي تميل نحو التيسير من جانب العديد من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. تقوم الأسواق حاليًا بتسعير توقف مؤقت من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في شهر نوفمبر / تشرين الثاني، ولكن تبلغ احتمالات رفع معدل الفائدة في ديسمبر / كانون الأول حوالي 37٪.

قبل خطاب جيروم باول، سوف يتم مراقبة بيانات مطالبات البطالة الأمريكية وبيانات مبيعات المنازل القائمة. سوف يراقب متداولي الذهب أيضًا بشكل وثيق نتائج أرباح الشركات الأمريكية والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

استعادت أسعار الذهب المتوسط المتحرك 200 يوم الهام عند منطقة 1930 دولار على أساس الإغلاق اليومي ولكنها فشلت في الاستقرار فوق منطقة 1950 دولار يوم الأربعاء.

ومع ذلك، يبدو أن تحيز المخاطر يميل نحو الاتجاه الصاعد في أسعار الذهب، حيث يستمر مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا في الصمود بشكل جيد فوق خط المنتصف.

تظهر العقبة التالية في الاتجاه الصاعد عند أعلى مستويات 31 يوليو / تموز عند منطقة 1972 دولار، والتي فيما فوقها سوف يتم تحدي أعلى مستويات 27 يوليو / تموز عند منطقة 1982 دولار.

إذا وجد مشتري الذهب موطئ قدم فوق هذه المنطقة الأخيرة، فلا يمكن استبعاد تسجيل اختبار لأعلى مستويات 20 يوليو / تموز عند منطقة 1988 دولار.

الرفض مرة أخرى فوق الحاجز النفسي لمنطقة 1950 دولار سوف يحفز بائعي الذهب، مما يُعيد التركيز على مقاومة المتوسط المتحرك 200 يوم التي تحولت إلى دعم عند منطقة 1930 دولار.

في حالة تسجيل مزيد من الانخفاض، فإن المتوسط المتحرك 100 يوم عند منطقة 1922 دولار سوف يقدم دعماً لمشتري الذهب. خط الدفاع الأخير بالنسبة لهم يظهر عند أدنى مستويات يوم الثلاثاء عند منطقة 1912 دولار.