الذهب يحافظ على وتيرة إيجابية مع تأثر الدولار بالتحول في موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي

• يستمر سعر الذهب في التماسك مع انخفاض الدولار الأمريكي بعد تحول موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير.
• لا تزال عائدات السندات الأمريكية عالقة عند أدنى مستوياتها في عدة أشهر، مما يضيف ضغوطًا سلبية على الدولار الأمريكي.
• في وقت لاحق اليوم، قد تقدم مؤشرات ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات الأمريكية ومؤشر نيويورك إمباير ستيت للتصنيع دفعة جديدة لأسعار الذهب.

يحافظ سعر الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) على تحيزه الإيجابي في الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الجمعة وهو في طريقه إلى ارتفاع أسبوعي بنسبة 2٪، مدفوعًا بالتحول للتيسير في موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، مما أدى إلى تراجع الدولار الأمريكي.

أكدت بيانات يوم الخميس من الولايات المتحدة أن سوق العمل لا يزال قويًا، وزادت مبيعات التجزئة، مما يوفر بعض الدعم للدولار. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون واثقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أول بنك مركزي كبير يبدأ في تيسير سياسته النقدية، مما يضع ثيران الدولار الأمريكي في مأزق.

في وقت لاحق اليوم، من المتوقع أن تؤيد إصدارات مؤشرات ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات الأولية الأمريكية ومؤشر إمباير ستيت في نيويورك للتصنيع وجهة نظر ضعف النمو الاقتصادي. سيسمح هذا للاحتياطي الفيدرالي بالبدء في التراجع عن سياسته التقييدية في أوائل عام 2024، وهو أمر سيء للدولار الأمريكي وقد يدفع الذهب إلى الأعلى قليلاً.

محركات السوق اليومية: الذهب لا يزال قوياً حيث أضرت آمال خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بالدولار الأمريكي

• لا يزال الذهب مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي، إذ أدت الآمال في خفض فائدة الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
   
• يُتداول العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في الولايات المتحدة عند أدنى مستوياته في أربعة أشهر دون 4٪.
   
• قدمت المفاجأة الإيجابية من قراءة مبيعات التجزئة الأمريكية والانخفاض الأكبر من المتوقع في مطالبات البطالة بعض الدعم للدولار الأمريكي يوم الخميس.
   
• ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.3٪ في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل توقعات بانخفاض بنسبة 0.1٪، وبعد انخفاض بنسبة 0.2٪ في أكتوبر/تشرين الأول.
   
• انخفضت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 202 ألف إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر.
   
• يواصل المستثمرون توقع احتمالية تقارب 70٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس/آذار، وفقا لأداة CME لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي.
   
• حافظ البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على لهجتهما المتشددة، مما أدى إلى تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة بعد اجتماعات كل منهما، مما يجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أول بنك مركزي رئيسي يبدأ في خفض أسعار الفائدة.
   
• على الأجندة الاقتصادية اليوم، من المتوقع أن تظهر مؤشرات ISM لمديري المشتريات الأولية الأمريكية ومؤشر التصنيع الفيدرالي في نيويورك تدهورًا طفيفًا عن الشهر الماضي، مما قد يعطي دفعة إضافية للذهب. 

التحليل الفني: الذهب يدفع ضد منطقة المقاومة 2040 دولار

من منظور فني، استعاد الذهب زخمه الصعودي بعد انتعاش قوي من 1970 دولارًا يوم الأربعاء. في غضون ذلك، يحتاج الزوج إلى اختراق منطقة المقاومة 2040 دولار لتأكيد الرؤية الصعودية.

من المرجح أن يجذب مثل هذا السيناريو المشترين، مع تركيزهم على قمة مايو/أيار عند 2070 دولار قبل محاولة هجوم آخر إلى أعلى مستويات سعر الذهب على الإطلاق، عند 2150 دولار.

على العكس من ذلك فإن الفشل في كسر المستوى المذكور سيشهد دعم طلب السعر عند منطقة 2015 - 2020 دولار، حيث يوجد التقاء المتوسطات المتحركة البسيطة 50 و100 في الرسوم البيانية فريم 4 ساعات مع مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50٪ لارتفاع أكتوبر - ديسمبر. أدناه، سيزداد الضغط الهبوطي مع دخول منطقة الدعم 1977 دولار.