- وقّعت إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان اتفاقًا لوقف إطلاق النار.
- بدأ عدد قليل من الدول الأساسية في أوبك+ بالفعل مناقشات حول خطط استئناف الإنتاج قبل اجتماع يوم الأحد.
- انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بعد صدور الكثير من البيانات الاقتصادية الأمريكية.
ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء، حيث اقتربت من تحقيق مكاسب بنحو 1٪ في اليوم قبل صدور أرقام تغير المخزونات هذا الأسبوع من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تأكيد العديد من مندوبي منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+) أن المحادثات جارية بشأن تأجيل آخر لخطط تطبيع الإنتاج. وقد يستغرق التأجيل شهورًا، حتى مع وجود محادثات بشأن تأجيله إلى الربع الثاني من عام 2025، وفقًا لتقارير بلومبرج.
يكافح مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات، مرة أخرى قبل احتفالات عيد الشكر يومي الخميس والجمعة. وكان إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء بمثابة الإشارة للمتداولين للبدء في جني الأرباح من ارتفاع الدولار الأمريكي، مع وجود احتمالات ضئيلة لخفض أسعار الفائدة أو خفضها فعلياً قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل في ديسمبر/كانون الأول.
مع تقصير أسبوع التداول، تم بالفعل نشر جميع إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية، مثل القراءة المنقحة للربع الثالث من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (GDP)، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وقراءة طلبيات السلع المعمرة لشهر أكتوبر/تشرين الأول، يوم الأربعاء. وقد لفتت بيانات السلع المعمرة المخالفة للتوقعات الانتباه بشكل أكبر بينما لم يحمل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أي مفاجآت كبيرة..
في وقت كتابة هذا التقرير، كان خام غرب تكساس الوسيط يتداول عند 69.00 دولار وخام برنت عند 72.64 دولار.
أخبار النفط ومحركات السوق: أوبك+ تتحول إلى متاهة
- تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ومن المتوقع أن يشهد تلاشي التوترات في الشرق الأوسط من الآن، فيما سيتم تسعير علاوة مخاطر أكبر من النفط الخام.
- بدأت الدول الرئيسية في أوبك+ مناقشات يوم الثلاثاء لتأجيل استئناف إنتاج النفط المخطط له في يناير/كانون الثاني، وربما لعدة أشهر، حسبما ذكر المندوبون، نقلاً عن بلومبرج.
- جولدمان ساكس ينضم إلى RBC في أحدث مذكرة للمستثمرين، مشيرًا إلى علامات على زيادة الامتثال لحصص إنتاج أوبك+ مما يجعل من المحتمل أن يقرر التحالف تمديد تخفيضات الإنتاج المقرر أن تنتهي في يناير عندما يجتمع في نهاية هذا الأسبوع، نقلاً عن رويترز.
- جاء إصدار مخزونات النفط الخام الأسبوعي من معهد البترول الأمريكي (API) يوم الثلاثاء مسجلاً سحبًا قدره 5.935 مليون برميل مقارنة بالزيادة السابقة البالغة 4.753 مليون.
- في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، ستصدر إدارة معلومات الطاقة (EIA) نتائجها الأسبوعية للتغيير في مخزون النفط الخام. وتشير التوقعات إلى سحب 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالزيادة السابقة البالغة 0.545 مليون.
التحليل الفني للنفط: لا يزال مشهد النفط غارقًا في فائض العرض
يحاول سعر النفط الخام التعافي مرة أخرى هذا الأسبوع بعد محاولة فاشلة يوم الثلاثاء. السؤال المطروح هو متى يمكن أن تكون أوبك+ قادرة على التحكم في الحركة السعرية للنفط الخام مرة أخرى، مع تسعير الأسواق بالفعل احتمالات تأخير آخر نحو بيان مارس/آذار والتواريخ اللاحقة في عام 2025. بدون تدابير إضافية للحد من العرض، فإن عودة النفط الخام إلى أسعار أعلى أمر غير وارد.
على الجانب الصعودي، المستوى المحوري عند 71.46 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) عند 72.40 دولارا هما المقاومتان الرئيسيتان. لا يزال المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم عند 76.32 دولارًا بعيدًا، على الرغم من أنه يمكن اختباره إذا اشتدت التوترات أكثر. في ارتفاعه نحو المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم، لا يزال المستوى المحوري عند 75.27 دولارًا يبطئ أي ارتفاعات.
على الجانب الآخر، يحتاج المتداولون إلى النظر نحو 67.12 دولارًا - وهو المستوى الذي وضع حدًا للسعر في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2023 - للعثور على الدعم الأول. في حالة كسر هذا المستوى، يظهر أدنى مستوى منذ بداية العام حتى الآن لعام 2024 عند 64.75 دولار، يليه 64.38 دولار، وهو أدنى مستويات العام 2023.
خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي
نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI هو نوع من النفط الخام الذي يتم بيعه في الأسواق الدولية. يرمز WTI إلى خام غرب تكساس الوسيط، وهو واحد من ثلاثة أنواع رئيسية بما في ذلك خام برنت وخام دبي. يُشار إلى خام غرب تكساس الوسيط WTI أيضًا باسم "الخفيف" و"النقي" بسبب جاذبيته المنخفضة نسبيًا ومحتواه من الكبريت، على التوالي. يعتبر زيتًا عالي الجودة وسهل التكرير. يتم الحصول عليه من الولايات المتحدة ويتم توزيعه عبر مركز كوشينج، والذي يعتبر "مفترق طرق خطوط الأنابيب في العالم". يمثل معيار لسوق النفط ويتم الإعلان عن أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI بشكل متكرر في وسائل الإعلام.
مثل جميع الأصول، يعد العرض والطلب المحركين الرئيسيين لأسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI. على هذا النحو، يمكن أن يكون النمو العالمي محركاً لزيادة الطلب والعكس صحيح للنمو العالمي الضعيف. يمكن لعدم الاستقرار السياسي والحروب والعقوبات أن تعطل الإمدادات وتؤثر على الأسعار. تعتبر قرارات منظمة أوبك OPEC، وهي مجموعة من الدول الرئيسية المنتجة للنفط، محركًا رئيسيًا آخر للأسعار. تؤثر قيمة الدولار الأمريكي على أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI، حيث يتم تداول النفط في الغالب بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن الدولار الأمريكي الأضعف يمكن أن يجعل النفط متاح للجميع والعكس صحيح.
تؤثر تقارير مخزونات النفط الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي API ووكالة معلومات الطاقة EIA على أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI. تعكس التغيرات في المخزونات تقلبات العرض والطلب. إذا أظهرت البيانات انخفاضًا في المخزونات، فقد يشير ذلك إلى زيادة الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. يمكن أن يعكس ارتفاع المخزونات زيادة المعروض، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. يتم نشر تقرير معهد البترول الأمريكي API كل يوم ثلاثاء وتقرير إدارة معلومات الطاقة EIA في اليوم التالي. عادة ما تكون نتائجهم متشابهة، حيث تقع في حدود 1% من بعضها البعض خلال 75% من الوقت. تعتبر بيانات إدارة معلومات الطاقة EIA أكثر موثوقية، حيث أنها وكالة حكومية.
منظمة أوبك OPEC (منظمة البلدان المصدرة للنفط) هي مجموعة من 12 دولة منتجة للنفط تقرر بشكل جماعي حصص الإنتاج للدول الأعضاء في اجتماعات تُعقد مرتين سنويًا. غالبًا ما تؤثر قراراتهم على أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI. عندما تقرر منظمة أوبك OPEC خفض حصصها، فإنها يمكن أن تقلص المعروض، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. عندما تقوم منظمة أوبك OPEC بزيادة الإنتاج، فإن ذلك يكون له تأثير عكسي. تشير منظمة أوبك+ إلى مجموعة موسعة تضم عشرة أعضاء إضافيين من خارج منظمة أوبك OPEC، وأبرزهم روسيا.