شركة Crescent Energy المنتجة للصخر الزيتي في الولايات المتحدة (CRGY. N) ، يفتح علامة تبويب جديدة يوم الاثنين ، وقالت إنها ستستحوذ على نظير أصغر Vital Energy (VTLE. N) ، يفتح علامة تبويب جديدة في صفقة من جميع الأسهم تقدر قيمتها ب 3.1 مليار دولار ، بما في ذلك الديون.
تسلط الصفقة الضوء على كيفية سعي بعض الشركات الأمريكية إلى توسيع نطاقها في وقت تباطأت فيه عمليات الاندماج والاستحواذ في صناعة الصخر الزيتي في الربع الثاني بسبب التقلبات في أسواق الطاقة والأسهم.
وسيحصل مساهمو "فيتال" على 1.9062 سهما من الأسهم العادية للهلال، مقابل كل سهم ممتفظ به، وهو ما يمثل عرضا بقيمة 18.95 دولارا أمريكيا للسهم الواحد وعلاوة بنسبة 20٪، بناء على آخر إغلاق للسهم.
وارتفعت أسهم شركة فيتال إنرجي بنسبة 9.5٪ بينما انخفضت أسهم شركة الهلال للطاقة بنسبة 2.9٪ في تعاملات ما قبل السوق.
وكانت رويترز قد أبلغت يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق عن محادثات الصفقة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت الشركات إن الاندماج سيخلق واحدا من أكبر 10 منتجين مستقلين للنفط والغاز في الولايات المتحدة ، مع مناصب عبر أحواض إيجل فورد وبيرميان وأوينتا وأكثر من عقد من مخزون الحفر.
ستولد الصفقة ، التي من المتوقع إغلاقها بحلول نهاية عام 2025 ، ما بين 90 مليون دولار و 100 مليون دولار من التآزر السنوي الفوري وستعزز التدفق النقدي للسهم الواحد.
وقالت شركة الهلال إنها وضعت أيضا مجموعة من مبيعات الأصول غير الأساسية بقيمة مليار دولار للمساعدة في تعزيز ميزانيتها العمومية.
سيمتلك مساهمو الهلال حوالي 77٪ من الشركة المدمجة وسيمتلك مساهمو فيتال الباقي
