انخفض سهم شركة أوسكار هيلث (NYSE: OSCR) بنسبة 5.7٪ في تعاملات ما بعد ساعات العمل يوم الاثنين بعد إعلان الشركة عن عرض سندات ثانوية كبيرة قابلة للتحويل بقيمة 350 مليون دولار.
وقالت شركة تكنولوجيا التأمين الصحي إنها تعتزم تقديم السندات ، المستحقة في عام 2030 ، في طرح خاص للمستثمرين المؤهلين. تخطط أوسكار أيضا لمنح المشترين الأوليين خيارا لشراء ما يصل إلى 52.5 مليون دولار إضافية من الأوراق النقدية.
تعتزم أوسكار استخدام العائدات للأغراض العامة للشركات ، بما في ذلك دعم مبادرات التوسع التي تركز على الذكاء الاصطناعي ، وتقليل تكاليف الرعاية ، وتعزيز تجارب الرعاية الصحية للمستهلكين. تخطط الشركة أيضا لتمويل معاملات المكالمات ذات الحد الأقصى لتقليل التخفيف المحتمل من الأوراق النقدية القابلة للتحويل.
ستكون الأوراق النقدية غير مضمونة ، وتخضع لديون أوسكار العليا المعينة ، وستستحق في 1 سبتمبر 2030 ، ما لم يتم إعادة شراؤها أو استردادها أو تحويلها في وقت سابق. سوف تتراكم الفائدة المستحقة الدفع نصف سنوي ، مع حصول حاملي الأوراق المالية على حقوق التحويل في ظل ظروف معينة.
