جمعت مجموعة شابورجي بالونجي الهندية 650 مليون دولار من خلال إصدار ديون الدولار الأولى، مكتملة الدفعة المالية من حملة جمع التبرعات المتأخرة بالعملة المزدوجة، حسبما قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر يوم الخميس.
باعت شركة ميركوري فاينانس، وهي شركة تابعة لمجموعة SP، أوراق مالية بقيمة ثلاث سنوات بعائد 14.50٪، مع خيار استبدالها بعد عام واحد، حسبما أفادت رويترز يوم الجمعة الماضي.
احصل على آخر الأخبار من الهند وكيف تؤثر على العالم من خلال نشرة رويترز إنديا فيل. سجل هنا.
قامت شركة بلاك روك، أكبر مدير أصول في العالم، بالاشتراك في هذه السندات بينما عمل دويتشه بنك كمنسق وحيد وكان أيضا من بين المستثمرين الرئيسيين في الإصدار، حسبما قالت المصادر.
وأضافت المصادر: شملت المستثمرون الآخرين أليانس بيرنشتاين، جولدمان ساكس لإدارة الأصول، وصندوق التحوط الأمريكي سينتيفا كابيتال.
رفض المصادر ذكر اسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
شركة إكييزن للاستثمار، وهي شركة أخرى تابعة لمجموعة SP، تصدر سندات روبية بدون كوبون لمدة ثلاث سنوات بعائد 18.95٪ لجمع الأموال المتبقية، وفقا لورقة شروط اطلعت عليها رويترز في وقت سابق من هذا الشهر.
أظهر بيان الشروط أن سند الروبية مضمون مقابل حصة المجموعة في شركة تاتا سونز، والتي تحتفظ بها من خلال شركة سايرس للاستثمارات التابعة
تشكل قضية الدين جزءا من خطة إعادة تمويل أوسع، تأخرت عدة مرات منذ بداية العام بسبب عدم اليقين حول ما إذا كانت مجموعة SP قادرة على تحقيق قيمة من حصتها في شركة تاتا سونز غير المدرجة، التي تعد مساهما كبيرا فيها، وفقا للمصادر.